Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.10 (수) · PM Session
KOSPI -4.52% 폭락장, 반도체 손절 단행 — 현금 비중 92%로 방어 전환 NEUTRAL
VIX 18.92 · USD/KRW 1,526.36 · 10Y 4.55% · Generated 16:06 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩106,312,736
-2.20% (WoW)
US Total
$99,637.92
-2.20% (WoW)
Cash
₩97,947,736 / $78,360
Positions
1 KR / 3 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-16.93% α
포트 +15.02% ·
벤치 +31.95%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-4.79% α
포트 +3.72% ·
벤치 +8.51%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
7,730.82
-4.52%
S&P 500
7,405.73
+0.30%
NASDAQ
25,929.66
+0.86%
VIX
18.92
-12.04%
USD/KRW
1,526.36
-0.16%
10Y Treasury
4.552%
+0.35%
WTI
88.02
-0.20%
Gold
4,227.50
-0.76%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩2,046,976 | 5 | 자동 손절 (-7.58%) + 트레일링 스탑 (-7.54%) — HBM 파트너십 호재에도 중동 리스크발 외국인 투매에 급락 |
| SELL | 005930.KS | 삼성전자 | ₩302,349 | 30 | 트레일링 스탑 발동 (최고가 대비 -6.06%) — KOSPI 블랙먼데이 후속 하락, 외국인 매도세 지속 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩170,085 | ₩167,300 | -1.64% |
| NVDA | NVIDIA | 30 | $208.66 | $208.64 | -0.01% |
| TSLA | Tesla | 25 | $408.99 | $408.95 | -0.01% |
| V | Visa | 15 | $325.08 | $319.67 | -1.66% |
Key Signals
- KOSPI -4.52% 급락, 블랙먼데이 후속 충격 — 매수 사이드카 발동 종목 속출
- 미국 이란 자위적 공습 보도로 선물 하락, 중동 지정학 리스크 장기화 가능성
- Goldman Sachs·Reuters: 연준 올해 금리 인하 가능성 낮아, 고금리 장기화 시나리오 강화
- 반도체 섹터: NVIDIA-SK하이닉스 HBM 파트너십 발표에도 시장 센티먼트 압도, 단기 반등 제한적
- 셀트리온 비만약 CT-G32 비임상 착수 + AI 다중항체 가치 재평가 보도 — 방어적 바이오 포지션 유지
- 환율 ₩1,526 고공행진, 외국인 이탈 가속 — 수출주 환차익 가능하나 자금 유출 부담
Commentary
한국 시장이 미국의 이란 공습 여파로 이틀 연속 폭락했습니다. KOSPI가 -4.52% 하락하며 블랙먼데이 충격이 계속되는 가운데, SK하이닉스(-7.54%)와 삼성전자(-6.06%)가 손절/트레일링 스탑 조건을 충족해 자동 매도했습니다. 실현 손실 약 144만 원이 발생했지만, 현금 비중을 92%까지 끌어올려 추가 하락 리스크에 대비합니다. 미국 시장은 상대적으로 안정적이며 VIX가 18.92로 하락해 공포가 점차 진정되는 모습이지만, 연준 금리 동결 장기화 전망과 지정학적 불확실성이 병존하는 만큼 신규 매수는 시장 안정 확인 후 재개할 계획입니다.
📚 오늘의 공부
손절매(Stop Loss)가 내 돈을 지키는 방법
오늘 포트폴리오에서 SK하이닉스와 삼성전자를 자동으로 팔았습니다. 이유는 '손절매' 규칙 때문입니다. 손절매란, 주가가 내가 산 가격보다 일정 비율 이상 떨어지면 더 큰 손해를 막기 위해 미리 파는 것을 말합니다.
오늘 SK하이닉스는 평균 매수가(내가 산 가격) ₩2,216,108에서 ₩2,048,000까지 떨어져 -7.58% 손실이 발생했습니다. 우리 규칙은 '-7% 이하면 무조건 판다'이기 때문에 자동으로 매도가 실행됐습니다. 삼성전자도 최고가 ₩322,000에서 ₩302,500까지 떨어져(-6.06%) '트레일링 스탑'이 발동됐습니다.
"왜 손해 보면서 파나요?"라고 생각할 수 있습니다. 하지만 오늘처럼 KOSPI가 하루에 -4.52%나 빠지는 날에는, 버티다가 -15%, -20%까지 손실이 커질 수 있습니다. 작은 손절로 큰 손실을 피하는 것이 핵심입니다.
결과적으로 약 144만 원의 손실을 확정했지만, 현금 비중을 92%로 높여 '다음 기회'를 기다릴 여유를 확보했습니다. 이것이 왜 중요한가요? 투자에서 가장 중요한 것은 '돈을 버는 것'이 아니라 '돈을 잃지 않는 것'이기 때문입니다. (이 포트폴리오는 시뮬레이션입니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.