Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.28 (화) · AM Session
S&P·나스닥 사상 최고 경신, NVDA +4% 강세 — 연준 동결 전망 속 빅테크 실적 주간 돌입 NEUTRAL
VIX 18.02 · USD/KRW 1,473.94 · 10Y 4.34% · Generated 07:13 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩102,905,495
+2.91% (Inception)
US Total
$104,124.07
+4.12% (Inception)
Cash
₩34,812,495 / $29,844
Positions
6 KR / 7 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-7.38% α
포트 +5.53% ·
벤치 +12.91%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
+1.24% α
포트 +6.36% ·
벤치 +5.12%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,173.91
+0.12%
NASDAQ
24,887.10
+0.20%
KOSPI
6,615.03
+2.15%
VIX
18.02
-3.69%
USD/KRW
1,473.94
-0.41%
10Y Treasury
4.336%
+0.60%
WTI Oil
$96.68
+2.42%
Gold
$4,697.70
-0.52%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $216.61 | +14.83% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $261.12 | +11.76% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $418.20 | +17.83% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $350.34 | +10.00% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $678.62 | +7.99% |
| MSFT | Microsoft | 23 | $420.30 | $424.82 | +1.08% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $267.61 | -0.98% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 69 | ₩206,000 | ₩224,500 | +8.98% |
| 005490.KS | POSCO홀딩스 | 26 | ₩385,193 | ₩417,500 | +8.39% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩204,000 | +1.24% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 20 | ₩524,262 | ₩524,000 | -0.05% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩379,500 | -3.24% |
| 373220.KS | LG에너지솔루션 | 21 | ₩481,241 | ₩464,000 | -3.58% |
Key Signals
- 빅테크 실적 주간 본격 돌입: Meta·Microsoft·Apple·Amazon 등 실적 발표 예정, AI 투자 규모와 클라우드 성장이 핵심 관전 포인트
- AVGO 미실현 수익 +17.83%로 자동 익절(+20%) 근접, 가격 추이 집중 모니터링
- 유가 $96.68 (+2.42%) 상승세 지속, 이란 호르무즈 해협 관련 지정학적 리스크 주시
- 연준 금리 동결 예상, Powell 의장 교체(Warsh) 가능성 부각으로 통화정책 불확실성 상존
- NVDA +4% 급등으로 포지션 비중 14.83% — 15% 상한 근접, 추가 매수 여력 제한
Commentary
S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 다시 경신했다. NVIDIA가 AI 인프라 투자 모멘텀에 힘입어 4% 급등하며 반도체 섹터를 이끌었고, Alphabet도 +1.72%로 양호한 흐름을 보였다. 반면 유가가 배럴당 $96.68로 상승하면서 인플레이션 재점화 우려를 키웠고, 10년물 국채수익률도 4.34%로 올랐다. 이번 주는 빅테크 실적 발표가 집중된 만큼, 현 포지션을 유지하면서 실적 결과에 따른 변동성에 대비하는 관망 전략이 적절하다.
📚 오늘의 공부
미실현 수익과 실현 수익 — 팔기 전까지 내 돈이 아니다?
주식을 사고 나서 가격이 올랐다고 바로 돈을 번 걸까요? 사실 주식을 팔기 전까지는 '미실현 수익(평가 수익)'이라고 합니다. 진짜 내 통장에 들어오는 돈, 즉 '실현 수익'은 주식을 매도해야 확정됩니다.
오늘 우리 포트폴리오에서 Broadcom(AVGO)이 +17.83% 미실현 수익을 기록하고 있어요. 매입 평균가 $354.91에서 현재 $418.20까지 올랐죠. 하지만 이 수익은 아직 '종이 위의 숫자'입니다. 내일 가격이 떨어지면 이 수익도 함께 줄어들어요.
그래서 우리 시뮬레이션에는 '자동 익절' 규칙이 있습니다. 수익률이 +20%에 도달하면 자동으로 팔아서 수익을 확정하는 거죠. AVGO가 지금 +17.83%이니 +20%까지 약 2%p 남았어요. 수익을 지키는 것도 투자의 중요한 기술입니다.
미실현 수익에 너무 기뻐하거나, 미실현 손실에 너무 좌절하지 않는 것이 투자의 첫걸음입니다. 중요한 것은 '언제 팔 것인가'에 대한 자신만의 규칙을 갖는 것이에요. (이 포트폴리오는 시뮬레이션이며 실제 투자 권유가 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.