Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.11 (월) · AM Session
S&P 500 사상 최고치·6주 연속 상승, AVGO 추가매수로 반도체 비중 확대 NEUTRAL
VIX 17.19 · USD/KRW 1,461.43 · 10Y 4.36% · Generated 07:57 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩106,591,807
0.00% (WoW)
US Total
$103,732
+0.92% (WoW)
Cash
₩58,060,307 / $48,568
Positions
4 KR / 6 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-14.79% α
포트 +13.18% ·
벤치 +27.98%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-1.98% α
포트 +6.44% ·
벤치 +8.41%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,398.93
+0.84%
NASDAQ
26,247.08
+1.71%
DOW
49,609.16
+0.02%
VIX
17.19
+0.64%
USD/KRW
1,461.43
+0.46%
10Y Treasury
4.364%
-0.64%
WTI Oil
$95.42
+0.00%
Gold
$4,730.70
+0.22%
KOSPI
7,498.00
+0.11%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | AVGO | Broadcom | $430.04 | 5 | 반도체 모멘텀 강세 + HBM 증설 가속 보도 + AVGO +4.23% V자 기술적 반등, 포지션 비중 확대 (6.2%→8.3%) |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $272.68 | +16.70% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $293.32 | +8.53% |
| AVGO | Broadcom | 20 | $420.61 | $430.00 | +2.23% |
| GOOGL | Alphabet | 20 | $388.47 | $400.80 | +3.17% |
| UNH | UnitedHealth | 20 | $366.81 | $379.98 | +3.59% |
| NVDA | NVIDIA | 35 | $207.85 | $215.20 | +3.54% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 9 | ₩1,447,724 | ₩1,686,000 | +16.46% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩429,500 | +9.51% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 50 | ₩271,636 | ₩268,500 | -1.15% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 15 | ₩572,286 | ₩613,000 | +7.11% |
Key Signals
- S&P 500 사상 최고치, 6주 연속 상승 — 과열 경계 필요하나 모멘텀은 유효
- Fed 금리 동결 유지, BoA는 2027년 하반기까지 인하 없을 것으로 전망 — 고금리 장기화
- AVGO·NVDA 반도체 강세, HBM 증설 가속 뉴스 지속 — 반도체 익스포저 유지
- Trump 이란 발언으로 지정학적 리스크 부상 — 유가 $95 대 횡보, 추가 변동성 주시
- AMZN +16.7% 수익, +20% 자동 익절 근접 — 모니터링 강화
Commentary
미국 증시가 사상 최고치를 갈아치우며 6주 연속 상승을 기록했습니다. 나스닥 +1.71%, S&P 500 +0.84%로 기술주 중심의 강세가 뚜렷합니다. Fed는 금리를 동결했으나 인하 시점이 2027년 하반기로 후퇴할 수 있다는 전망이 나오면서, 성장주에 대한 밸류에이션 부담이 조금씩 부각되고 있습니다. 포트폴리오는 반도체 모멘텀에 편승해 AVGO 추가매수를 단행했으며, 전체 미실현 수익이 양호한 상태를 유지하고 있습니다.
📚 오늘의 공부
추가매수(Averaging Up)란 무엇일까?
오늘 우리는 이미 가지고 있던 브로드컴(AVGO)을 5주 더 샀습니다. 처음 15주를 살 때 평균 매수가는 $417.47이었고, 오늘 $430.04에 5주를 추가했습니다. 이렇게 주가가 올라간 상태에서 더 사는 것을 '추가매수' 또는 '에버리징 업(Averaging Up)'이라고 합니다.
'물타기(Averaging Down)'는 주가가 떨어졌을 때 더 사서 평균단가를 낮추는 건데, 에버리징 업은 반대로 잘 가고 있는 종목에 더 태우는 전략입니다. 새 평균단가는 $420.61로 올라갔지만, 현재가 $430에서 여전히 +2.23% 수익 중입니다.
왜 이렇게 할까요? 이미 상승 추세가 확인된 종목은 계속 오를 가능성이 높다는 '모멘텀' 원리 때문입니다. 오늘 AVGO는 하루 만에 +4.23% 올랐고, 반도체 HBM 증설이라는 뚜렷한 호재가 있었습니다.
다만 주의할 점이 있습니다. 추가매수를 하면 한 종목에 돈이 집중됩니다. 우리는 '종목당 최대 15%' 규칙을 두고 있어서, AVGO 비중이 8.3%로 올라갔지만 한도 내에 있습니다. 수익이 나고 있다고 무작정 더 사는 게 아니라, 리스크 한도를 지키면서 신중하게 추가하는 것이 핵심입니다.
이 포트폴리오는 시뮬레이션이며, 실제 투자 권유가 아닙니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.