Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.29 (금) · AM Session
S&P·NASDAQ 사상 최고치 경신, 인플레 둔화에 기술주 랠리 — MSFT 신규 매수 NEUTRAL
VIX 15.74 · USD/KRW 1,493.70 · 10Y 4.46% · Generated 07:11 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩108,435,557
+1.21% (WoW)
US Total
$103,270.21
+0.56% (WoW)
Cash
₩94,701,557 / $62,073
Positions
1 KR / 5 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-24.14% α
포트 +15.57% ·
벤치 +39.71%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-3.76% α
포트 +7.07% ·
벤치 +10.83%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,563.63
+0.58%
NASDAQ
26,917.47
+0.91%
DOW
50,668.97
+0.05%
KOSPI
8,185.29
-0.53%
VIX
15.74
-3.38%
USD/KRW
1,493.70
-0.78%
10Y Treasury
4.455%
-0.58%
WTI
$88.53
-0.17%
Gold
$4,527.30
+1.79%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | MSFT | Microsoft | $427.03 | 10 | 5일 하락 후 강한 반등 +3.47%, 인플레이션 둔화 데이터에 기술주 전반 랠리, 거래량 46.8M (평균 대비 +60% 급증) |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $274.00 | +16.98% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $312.51 | +15.63% |
| AVGO | Broadcom | 15 | $422.05 | $426.58 | +1.07% |
| META | Meta | 10 | $635.32 | $635.29 | +0.00% |
| MSFT | Microsoft | 10 | $427.03 | $426.99 | -0.01% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 6 | ₩1,959,646 | ₩2,289,000 | +16.81% |
Key Signals
- S&P 500·NASDAQ 동시 사상 최고치 — 기술주 중심 상승 모멘텀 지속
- 인플레이션 데이터 예상보다 둔화, 그러나 연준 쿡 이사 '금리인상 가능성' 발언 주의
- LG에너지솔루션 2.4조 ESS 수주로 +15.25% 급등 — 2차전지 섹터 반등 신호
- AMZN 미실현수익 +16.98%, 자동익절 +20% 접근 중 — 모니터링 강화
- 원화 강세 전환 (USD/KRW -0.78%), 수출주 단기 역풍 가능
Commentary
미국 증시가 인플레이션 둔화 데이터에 힘입어 S&P 500과 NASDAQ 모두 사상 최고치를 경신했습니다. Microsoft가 +3.47% 급등하며 기술주 랠리를 이끌었고, 이에 따라 MSFT 10주를 신규 매수했습니다. 한편 국내에서는 LG에너지솔루션이 2.4조 원 규모 ESS 수주 소식에 +15.25% 급등하며 2차전지 섹터 전반에 온기를 불어넣었습니다. VIX 15.74로 NEUTRAL 구간을 유지하며, 금리인상 가능성 발언에도 국채금리가 소폭 하락해 시장은 낙관적 분위기를 이어가고 있습니다.
📚 오늘의 공부
신고가 매수, 두려워할 필요 없을까?
오늘 S&P 500 지수가 7,563포인트, NASDAQ이 26,917포인트로 사상 최고치를 경신했습니다. 이런 날이면 '이미 너무 올랐는데 지금 사도 되나?'라는 생각이 들기 마련입니다.
'신고가 매수'란 주가가 역대 최고가를 뚫고 올라갈 때 매수하는 전략입니다. 얼핏 비싸 보이지만, 통계적으로 신고가를 경신한 종목은 이후에도 상승을 이어가는 경향이 있습니다. 오늘 우리가 Microsoft를 $427.03에 매수한 것도 이런 맥락입니다. MSFT는 5일간 하락하다가 오늘 +3.47% 강하게 반등하며, 시장 전체 상승에 동참했습니다.
하지만 신고가 매수에는 반드시 '안전장치'가 필요합니다. 우리 시뮬레이션에서는 최고가 대비 -5% 하락 시 자동으로 파는 '트레일링 스탑'을 걸어둡니다. 어제 삼성전자, 셀트리온, 현대차를 이 규칙으로 매도한 것처럼요.
핵심은 이것입니다: 신고가 매수 자체가 위험한 게 아니라, 손실 관리 없이 매수하는 것이 위험합니다. 항상 '얼마까지 떨어지면 팔겠다'는 기준을 정해두세요. 이 포트폴리오는 시뮬레이션이며 실제 투자 권유가 아닙니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.