Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.11 (목) · PM Session
KOSPI +0.43% 반등 속 SK하이닉스 HBM 모멘텀 매수 — 미·이란 지정학 리스크 지속 NEUTRAL
VIX 19.87 · USD/KRW 1,532.8 · 10Y 4.53% · Generated 16:07 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩106,250,907
-2.26% (WoW)
US Total
$99,020
-2.80% (WoW)
Cash
₩87,435,907 / $87,899
Positions
2 KR / 2 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-17.56% α
포트 +14.96% ·
벤치 +32.52%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-5.13% α
포트 +3.10% ·
벤치 +8.23%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,386.65
-0.26%
NASDAQ
25,678.82
-0.97%
KOSPI
7,763.95
+0.43%
VIX
19.87
+5.02%
USD/KRW
1,532.8
+0.46%
10Y Treasury
4.528%
-0.53%
WTI Oil
$90.66
+0.70%
Gold
$4,113.40
+0.13%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩2,102,051 | 5 | NVIDIA-SK하이닉스 HBM 다년 파트너십 + 반도체 모멘텀 +2.59% + 장중 저점 대비 양봉 반등 |
| SELL | TSLA | Tesla | $381.55 | 25 | 트레일링 스탑 발동 (최고가 $408.95 대비 -6.69%) + 미·이란 지정학 리스크 (AM 세션) |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩2,102,051 | ₩2,101,000 | -0.05% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩170,085 | ₩166,200 | -2.28% |
| NVDA | NVIDIA | 30 | $208.66 | $208.19 | -0.23% |
| V | Visa | 15 | $325.08 | $325.05 | -0.01% |
Key Signals
- 미·이란 군사 충돌 지속, VIX 19.87 (+5%) — 변동성 확대 구간 진입 주의
- NVIDIA-SK하이닉스 HBM 다년 파트너십 체결, 반도체 공급망 수혜주 관심 유지
- 연준 금리인상 재점화 베팅 — 성장주 추가 조정 압력 가능성
- 샘 알트먼 방한, 삼성·네이버·카카오 면담 예정 — AI 협력 테마 주목
- 원화 약세 1,532원대, 수출 대형주 환율 수혜 vs 외국인 이탈 리스크 상존
Commentary
KOSPI가 +0.43% 반등하며 블랙먼데이 충격에서 점진적 회복을 시도했다. 반도체(SK하이닉스 +2.59%)·로봇(로보티즈 +4.37%)·바이오(에이비엘바이오 +3.22%) 섹터가 반등을 이끌었으나, 미·이란 지정학 리스크와 연준 금리인상 가능성이 시장 상단을 제한하고 있다. VIX 19.87의 NEUTRAL 체제에서 SK하이닉스를 NVIDIA HBM 파트너십 모멘텀 기반으로 신규 편입하며 선별적 매수 전략을 유지했다.
📚 오늘의 공부
지정학적 리스크란? — 전쟁 뉴스가 내 주식에 미치는 영향
오늘 뉴스에서 '미국이 이란을 공격했다'는 소식이 전해졌습니다. 이런 국가 간 군사 충돌을 '지정학적 리스크'라고 합니다. 주식시장은 불확실성을 싫어하기 때문에, 전쟁이나 분쟁 소식이 나오면 투자자들이 겁을 먹고 주식을 팔아 가격이 떨어지는 경우가 많습니다.
실제로 오늘 우리 포트폴리오에서도 이 영향이 나타났습니다. AM 세션에서 Tesla를 25주 매도했는데, 이는 최고가 $408.95에서 -6.69% 하락하며 트레일링 스탑(-5% 규칙)이 발동되었기 때문입니다. 미·이란 충돌 확대로 다우지수가 953포인트나 급락한 날이었죠.
하지만 지정학적 리스크가 있다고 모든 투자를 멈추는 것은 아닙니다. 오늘 SK하이닉스를 매수한 이유는 NVIDIA와의 HBM 기술 파트너십이라는 '펀더멘털(기업의 실제 가치)' 이벤트가 단기 리스크보다 강했기 때문입니다. 핵심은 공포에 휩쓸리지 않되, 손실 규칙(손절·트레일링 스탑)을 지켜 큰 손실을 막는 것입니다.
이것이 왜 중요할까요? 지정학 뉴스에 감정적으로 반응하면 저점에 팔고 고점에 사는 최악의 패턴에 빠집니다. 미리 정한 규칙이 우리를 지켜주는 것이죠. 이 시뮬레이션은 실제 투자가 아니지만, 규칙 기반 투자의 가치를 체험하는 좋은 기회입니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.