Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.24 (수) · PM Session
코스피 +3.26% V자 반등…현금 100%에서 모멘텀 리더 6종 재진입 NEUTRAL
VIX 19.49 · USD/KRW 1,545.7 · 10Y 4.45% · Generated 16:05 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩104,951,862
-2.8% (WoW)
Cash
₩50,722,862
48.3% 비중
Invested
₩54,229,000
51.7% 비중
Positions
6 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-29.18% α
포트 +15.40% ·
벤치 +44.58%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-4.75% α
포트 +3.17% ·
벤치 +7.92%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
8,471.02
+3.26%
S&P 500
7,365.46
-1.44%
NASDAQ
25,587.04
-2.21%
VIX
19.49
+12.79%
USD/KRW
1,545.7
+0.43%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 005930.KS | 삼성전자 | ₩340,670 | 43 | +9.84% 급반등, 시총 1위 탈환 + HBM4 생산능력 절반 배치 보도. 반도체 모멘텀 리더 |
| BUY | 068270.KS | 셀트리온 | ₩172,786 | 50 | +7.6% 강세, 바이오USA ADC 신약 모멘텀. 바이오 대표주 |
| BUY | 006400.KS | 삼성SDI | ₩489,245 | 15 | +4.26% 강세, 미국 ESS 성장 본격화 보도 |
| BUY | 058610.KQ | 에스피지 | ₩80,240 | 100 | +4.16% 강세, K-로봇 오토메이트2026 모멘텀 |
| BUY | 005490.KS | POSCO홀딩스 | ₩331,666 | 25 | +2.95% 반등, 소재 섹터 분산 |
| BUY | 373220.KS | LG에너지솔루션 | ₩365,683 | 20 | +0.97% 안정 반등, 미국 ESS 수혜 2차전지 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 43 | ₩340,721 | ₩340,500 | -0.06% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩172,812 | ₩172,700 | -0.06% |
| 006400.KS | 삼성SDI | 15 | ₩489,318 | ₩489,000 | -0.06% |
| 058610.KQ | 에스피지 | 100 | ₩80,252 | ₩80,200 | -0.06% |
| 005490.KS | POSCO홀딩스 | 25 | ₩331,716 | ₩331,500 | -0.06% |
| 373220.KS | LG에너지솔루션 | 20 | ₩365,738 | ₩365,500 | -0.06% |
Key Signals
- 코스피 8,500선 회복하며 전일 패닉셀 하루 만에 V자 반등 — 외국인 매도·반도체 차익실현 충격 진정
- VIX 19.49로 +12.79% 급등하며 NEUTRAL 체제 유지, 미 증시 야간 반도체 매도(Micron -13%, NVDA -4%) 지속 주의
- 삼성전자 HBM4 생산능력 절반 배치 보도 + 시총 1위 탈환, 반도체 모멘텀 회복 신호
- 바이오USA 2026 효과로 셀트리온·삼성바이오 등 바이오주 동반 강세
- 원/달러 1,545원 고환율 지속 — 수출주(반도체·2차전지) 환차익 우호적, 그러나 외국인 수급엔 부담
Commentary
전일 코스피 -9.99% 서킷브레이커 폭락으로 전 종목을 트레일링 스탑 청산해 100% 현금 상태였던 포트폴리오가, 오늘 코스피 +3.26% V자 반등을 맞아 신규 재진입에 나섰습니다. VIX가 19.49로 12.79% 급등해 변동성은 여전히 높고 미국 증시는 반도체 매도세가 이어진 만큼, 무리한 풀베팅 대신 약 52%만 투입하고 현금 48%를 보수적으로 남겼습니다. 삼성전자(+9.84%)·셀트리온(+7.6%)·삼성SDI(+4.26%) 등 반도체·바이오·2차전지·소재·로봇 5개 섹터의 모멘텀 리더 6종에 분산 매수했습니다.
📚 오늘의 공부
현금도 전략이다 — 폭락 다음 날, 얼마나 사야 할까?
어제 코스피는 무려 -9.99% 폭락했어요. 우리 포트폴리오는 자동 손절(트레일링 스탑) 규칙에 따라 보유 주식을 전부 팔고 '현금 100%'가 됐죠. 그리고 오늘, 시장은 +3.26%로 'V자'처럼 다시 튀어 올랐어요(이런 걸 반등이라고 해요).
여기서 초보자는 흔히 '어제 손해 봤으니 오늘 전 재산을 다 넣어 만회하자!'라고 생각해요. 하지만 우리는 가진 돈의 절반(약 52%)만 투자하고, 나머지 48%는 현금으로 남겼어요. 왜일까요?
바로 '공포지수'라 불리는 VIX 때문이에요. 오늘 VIX는 19.49로 하루 만에 12.79%나 뛰었어요. 숫자가 높을수록 시장이 불안하다는 뜻이라, 반등이 진짜인지 가짜인지 아직 확신할 수 없어요. 게다가 미국에서는 밤사이 반도체 주식이 또 떨어졌고요.
그래서 우리는 삼성전자, 셀트리온처럼 가장 강하게 오른 종목에만 나눠 담고, 현금을 넉넉히 남겼어요. 현금이 있으면 만약 시장이 다시 떨어져도 더 싸게 살 기회가 생기거든요.
왜 이게 중요할까요? '얼마나 살까'를 정하는 것도 '무엇을 살까'만큼 중요한 투자 결정이기 때문이에요. 현금을 들고 기다리는 것도 어엿한 전략이랍니다. (이 포트폴리오는 학습용 시뮬레이션이에요.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.