Trade Forge · 2026.07.13 (월) · AM Session

VIX 15.03 위험선호 개선·KOSPI +2.52% 반등 마감…SK하이닉스 美 데뷔 성공, 포트폴리오 보유 유지 NEUTRAL

VIX 15.03 · USD/KRW 1,498.78 · 10Y 4.57% · Generated 07:47 KST

Portfolio Snapshot

KR Total

₩99,216,409

주간 보합 (0.0%)

Cash

₩65,486,409 (66%)

Invested

₩33,730,000 (34%)

Positions

6 KR

Benchmark Comparison (Since Inception)

KR Portfolio vs KOSPI

-17.93% α

포트 +9.67% · 벤치 +27.60%

Since 2026-04-10

US Portfolio vs S&P 500

-7.83% α

포트 +3.17% · 벤치 +11.00%

Since 2026-04-10

Macro Environment

KOSPI

7,475.94

+2.52%

S&P 500

7,575.39

+0.42%

NASDAQ

26,281.61

+0.29%

VIX

15.03

-5.11%

USD/KRW

1,498.78

-0.47%

10Y Treasury

4.57%

+0.66%

Today's Trades

— No trades executed —

Holdings

Ticker	Name	Qty	Avg Cost	Current	P&L
105560.KS	KB금융	40	₩153,777	₩184,400	+19.91%
000660.KS	SK하이닉스	5	₩2,187,093	₩2,180,000	-0.32%
108490.KQ	로보티즈	15	₩204,102	₩218,000	+6.81%
058610.KQ	에스피지	40	₩72,036	₩74,000	+2.73%
005930.KS	삼성전자	15	₩285,143	₩285,000	-0.05%
035720.KS	카카오	140	₩35,368	₩35,350	-0.05%

Key Signals

SK하이닉스 美 증시 데뷔전 상승 마감 + '메모리 공급난에 HBM 1위로 글로벌 자금 유입' 보도 — 보유 SK하이닉스(-0.32%) 반등 여력 주시
6월 FOMC 의사록 '일부 위원 금리인상 검토' 매파 신호, 10Y 4.57%(+0.66%) 상승 — 금융주 배당·금리 수혜 지속되나 KB금융 +19.91%로 익절선(+20%) 직전, 트림 후보 관리
VIX 15.03(-5.11%)로 위험선호 개선(NEUTRAL 하단) + 원화 강세(1,498.78, -0.47%) — 2차전지·수출주 우호적, 현금 66% 여력 유지하며 KR 개장 후 추세 확인

Commentary

미국 증시는 기술주 강세에 힘입어 S&P500 +0.42%·나스닥 +0.29%로 상승 마감했고, VIX가 15.03까지 내려오며 위험선호가 개선됐다. 다만 6월 FOMC 의사록에서 일부 위원이 금리인상 가능성을 언급하며 10년물 금리가 4.57%로 올라 매파 경계가 남아 있다. KR 시세는 직전 세션과 동일한 금요일(07-10) 종가로 신규 가격 정보가 없어, 자동 손절·익절·트레일링 스탑 어느 규칙도 발동되지 않았고 신규 데이터 부재 속 churn을 피해 6종목 전량 보유를 유지했다. 현금 비중 66%로 여력이 충분해 KR 개장 후 추세를 확인하며 대응할 계획이다.

📚 오늘의 공부

익절(이익 실현) 원칙: +20% 룰은 어떻게 지킬까?

오늘 우리 포트폴리오에서 가장 눈에 띄는 종목은 KB금융이에요. 평균 15만 3,777원에 산 주식이 18만 4,400원이 되어 평가수익이 +19.91%까지 왔어요. 우리 규칙에는 '한 종목이 +20% 수익이 나면 자동으로 팔아 이익을 확정한다(익절)'는 익절선이 있는데, 딱 0.09%포인트를 남겨둔 아슬아슬한 자리예요. 왜 이런 규칙을 둘까요? 주식은 아무리 많이 올라도 '팔기 전까지는 내 돈이 아니에요'. 화면에 찍힌 +19.91%는 '평가수익(아직 실현 안 된 이익)'일 뿐이고, 내일 주가가 내려가면 그 이익도 같이 줄어들어요. 그래서 미리 목표 수익률을 정해두고 도달하면 기계처럼 파는 거예요. 실제로 지난 세션에 우리는 KB금융이 하루 +7.58% 급등하자 65주 중 25주를 먼저 팔아 76만 원의 '실현 이익(진짜 통장에 들어온 돈)'을 챙겼어요. 나머지 40주는 남겨서 추가 상승도 노리는 거죠. 이렇게 한 번에 다 팔지 않고 나눠 파는 걸 '분할 매도'라고 해요. 왜 이게 나에게 중요할까요? 욕심을 부려 '조금만 더'를 반복하다 보면 이익이 손실로 바뀌는 경우가 많아요. 목표를 정하고 지키는 습관이 초보 투자자를 지켜주는 안전벨트예요. (이 포트폴리오는 학습용 시뮬레이션이며 투자 권유가 아닙니다.)

📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)

Regime (시장 체제): VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
Unrealized P&L (미실현 손익): 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
Realized P&L (실현 손익): 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
Avg Cost (평균 매수가): 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
Position Size: 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
Cash Ratio: 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
Momentum (모멘텀): 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
Technical (기술적 분석): 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
Macro (매크로): 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
Commission (수수료): 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
HBM: 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.