Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.07.27 (월) · PM Session
코스피 6,755선 +0.97% 반등에도 트레일링 스탑 5건 발동 — 포트폴리오 대폭 재편 NEUTRAL
VIX 18.58 · USD/KRW 1,469.28 · 10Y 4.68% · Generated 16:07 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩94,666,573
+0.04% (일간)
US Total
비활성
Cash
₩57,320,373 (60.5%)
Positions
7 KR / 0 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-10.19% α
포트 +5.12% ·
벤치 +15.31%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-5.43% α
포트 +3.17% ·
벤치 +8.61%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
6,755.75
+0.97%
S&P 500
7,411.98
+0.05%
NASDAQ
24,975.82
-0.64%
VIX
18.58
-0.64%
USD/KRW
1,469.28
-0.32%
US 10Y
4.679%
-0.51%
WTI 유가
83.70
-6.28%
금
4,098.70
+0.76%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 005930.KS | 삼성전자 | ₩253,873 | 25 | 트레일링 스탑 — 최고 종가 270,000원(07-23) 대비 -5.93%. 당일 +1.8% 반등에도 회복 미달, 실현손익 -132,365원 |
| SELL | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩1,815,092 | 3 | 트레일링 스탑 — 최고 종가 1,919,000원 대비 -5.37%. 삼성·SK 1,390조 HBM 장기계약 보도에도 규정 우선 청산, 실현손익 -66,295원 |
| SELL | 108490.KQ | 로보티즈 | ₩200,900 | 20 | 트레일링 스탑 — 최고 종가 219,500원 대비 -8.43%. 휴머노이드 테마 급등 후 되돌림, 이익 확정 +75,417원 |
| SELL | 005380.KS | 현대자동차 | ₩402,799 | 12 | 트레일링 스탑 — 최고 종가 432,000원 대비 -6.71%. 중국 EV의 유럽 공습 보도 등 업황 부담, 실현손익 -186,404원 |
| SELL | 028260.KS | 삼성물산 | ₩339,330 | 14 | 트레일링 스탑 — 최고 종가 360,000원 대비 -5.69%. 당일 -0.73%로 보유 종목 중 유일한 하락, 실현손익 -209,311원 |
| BUY | 068270.KS | 셀트리온 | ₩178,789 | 26 | 5거래일 중 4일 상승(170,100→178,700), 낮은 변동성. 트렘피어 바이오시밀러 임상 1상 승인 등 파이프라인 확대 — NEUTRAL 국면 방어형 편입 |
| BUY | 055550.KS | 신한지주 | ₩105,053 | 45 | 당일 +0.57%로 5거래일 횡보 상단 돌파. 연준 금리 인상 압박 보도(07-26) 확산 — 은행 순이자마진 수혜 기대 |
| BUY | 005490.KS | POSCO홀딩스 | ₩316,158 | 15 | 당일 +0.96%, 5일 평균 311,700원 상회. 303,000원 저점 대비 4.3% 상승 추세 — 소재 섹터 분산 |
| BUY | 035420.KS | NAVER | ₩225,113 | 10 | 당일 +8.43% 신고가 마감, 거래량 278만주로 평소 3배 급증. '모두의 AI' 플랫폼 수혜 — 모멘텀 추격 소액 추가 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 035420.KS | NAVER | 35 | ₩205,062 | ₩225,000 | +9.72% |
| 035720.KS | 카카오 | 140 | ₩35,368 | ₩37,050 | +4.76% |
| 373220.KS | LG에너지솔루션 | 15 | ₩321,209 | ₩333,000 | +3.67% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 26 | ₩178,816 | ₩178,700 | -0.06% |
| 055550.KS | 신한지주 | 45 | ₩105,068 | ₩105,000 | -0.06% |
| 005490.KS | POSCO홀딩스 | 15 | ₩316,205 | ₩316,000 | -0.06% |
| 105560.KS | KB금융 | 30 | ₩174,087 | ₩172,600 | -0.85% |
Key Signals
- 삼성·SK 1,390조원 규모 HBM 장기계약 체결 보도(07-27) — 반도체 실적 가시성은 개선됐으나 주가는 이미 7/22~23 고점을 반영. SK하이닉스는 트레일링 스탑으로 청산했으나 재진입 1순위 관찰 대상
- 연준 금리 인상 압박 뉴스가 사흘 연속(07-23·24·26) 누적. 이번 주 FOMC 회의 예정 — 금융주에는 순이자마진 우호, 성장주에는 밸류에이션 부담. 신한지주 편입으로 헤지
- WTI 유가 -6.28%(89.31→83.70달러) 급락, 미-이란 공격 중단 보도 반영. 인플레 압력 완화 → 항공·화학·운송 원가 개선 가능성
- NAVER 거래량 278만주로 5일 평균의 약 3배 급증하며 신고가 마감. 다만 +20% 익절선(약 246,000원)까지 9% 남아 추적 필요
- LG에너지솔루션 최고가 348,000원 대비 -4.31%로 트레일링 스탑(-5%) 임박. 다음 세션 330,600원 이탈 시 자동 청산 대기
Commentary
코스피는 6,755.75로 +0.97% 반등하며 외국인·기관 매수세가 유입됐지만, 포트폴리오는 지난주 7월 24일 5% 급락 때 벌어진 낙폭을 회복하지 못해 삼성전자·SK하이닉스·로보티즈·현대차·삼성물산 5종에서 트레일링 스탑이 일괄 발동했습니다. 실현손익은 -518,957원으로 아프지만, 로보티즈에서 +75,417원을 확정하며 규칙이 이익 보전에도 작동했습니다. 청산 대금으로 셀트리온·신한지주·POSCO홀딩스를 신규 편입하고 신고가를 낸 NAVER를 소액 추가해, 포지션 비중은 38.3%·현금 60.5%로 방어적 자세를 유지합니다. VIX 18.58 NEUTRAL 국면에 이번 주 FOMC까지 겹친 만큼 실탄을 남겨두는 편이 유리하다고 판단했습니다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑 — 최고점에서 얼마나 내려오면 팔까?
오늘 시뮬레이션에서는 하루에 무려 5종목을 한꺼번에 팔았습니다. 손실이 커서가 아니라 '트레일링 스탑'이라는 규칙 때문이었어요. 트레일링 스탑은 산 뒤 기록한 가장 높은 가격에서 정해진 비율(우리는 5%)만큼 떨어지면 자동으로 파는 장치입니다. 최고점을 따라 손절선도 같이 올라가기 때문에 '따라다니는(trailing) 방어선'이라고 부릅니다.
로보티즈를 보면 이해가 쉽습니다. 197,099원에 샀는데 7월 22일 219,500원까지 올랐다가 오늘 201,000원으로 내려왔어요. 최고점 대비 -8.43%. 여전히 산 값보다는 비싸서 75,417원 이익이지만, 규칙은 '고점에서 8% 넘게 밀렸다'고 판단해 매도했습니다. 번 돈을 지킨 셈이죠.
반대로 아쉬운 경우도 있습니다. SK하이닉스는 오늘 +3.24% 올랐고 '삼성·SK 1,390조 HBM 계약' 같은 좋은 뉴스까지 나왔지만, 최고점 1,919,000원 대비 -5.37%라 기계적으로 팔았습니다. 좋은 뉴스가 있어도 규칙을 그때그때 바꾸지 않는 것 — 그게 규칙을 두는 이유입니다.
왜 이게 중요할까요? 사람은 오른 종목을 팔기 아까워하고, 떨어지는 종목은 '곧 오르겠지' 하며 붙잡습니다. 트레일링 스탑은 그 감정을 미리 정한 숫자로 대신해 줍니다. 대신 오늘처럼 반등 초입에 팔아버리는 손해도 감수해야 하죠. 완벽한 규칙은 없고, 지킬 수 있는 규칙이 있을 뿐입니다. (이 포트폴리오는 실제 투자가 아닌 학습용 시뮬레이션입니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.