Trade Forge Report
⚡ Trade Forge
2026-04-13 AM 세션 · 미국시장 4/10 마감 기준
⚠ NEUTRAL
📊 매크로 지표
VIX
19.23
▼ -0.26 (-1.33%)
S&P 500
6,816.89
▼ -7.77 (-0.11%)
NASDAQ
22,902.89
▲ +80.47 (+0.35%)
KOSPI
5,858.87
▲ +80.86 (+1.40%)
10Y 국채
4.317%
▲ +0.024 (+0.56%)
수익률 스프레드
+0.724%
10Y - 13W
USD/KRW
1,483.09
▲ +9.81 (+0.67%)
WTI 원유
$96.57
▼ -$1.30 (-1.33%)
금
$4,787
▼ -$4.80 (-0.10%)
📰 주요 뉴스 & 맥락
긍정적
트럼프-이란 휴전 협상 → 기술주 랠리
알파벳·메타·아마존·엔비디아 주도로 기술주 강세. 4/6~10 사이 S&P 500 +3.1%, NASDAQ +3.8% 상승. VIX도 하향 안정.
리스크
USTR 301조 반도체 조사 — 의견 제출 마감 4월 15일
삼성전자·SK하이닉스 잠재 리스크. 단, 미 대법원 상호관세 위법 판결로 트럼프 관세 정책 법적 기반 흔들려 실제 영향 제한적 가능성.
긍정적
삼성전자 1nm 공정 양산 로드맵 발표
AI 시대 자체 칩 개발 경쟁 속 삼성전자 기술력 재확인. 한국 반도체 섹터 전반적 긍정 신호.
🔄 오늘의 매매 내역
| 구분 | 종목 | 수량 | 매매가 | 금액 | 수수료 | 실현손익 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | LG에너지솔루션 373220.KS |
23주 | 412,000 ₩ | 9,476,000 ₩ | 1,421 ₩ | -207,000 ₩ | 5일 불안정, -2.14% 당일 |
| SELL | 셀트리온 068270.KS |
34주 | 199,700 ₩ | 6,789,800 ₩ | 1,018 ₩ | -61,200 ₩ | 고점 후 모멘텀 약화 |
| BUY | SK하이닉스 000660.KS |
14주 | 1,027,000 ₩ | 14,378,000 ₩ | 2,157 ₩ | 신규 | 5일 +15.9%, AI HBM 강세 |
| BUY | 삼성전자 005930.KS |
72주 | 206,000 ₩ | 14,832,000 ₩ | 2,225 ₩ | 신규 | 5일 +6.7%, 1nm 로드맵 |
| BUY | NVDA NASDAQ |
71주 | $188.63 | $13,392.73 | $0 | 신규 | 5일 +6.2%, AI 칩 사이클 |
💼 포트폴리오 현황
🇰🇷 한국 포트폴리오
99,953,619 ₩
시작가 100,000,000 KRW 대비
미실현 손익
+234,100 ₩
당일 실현손익
-268,200 ₩
투자비중49.3% / 50%
🇺🇸 미국 포트폴리오
$100,697.54
시작가 $100,000 대비 +0.70%
미실현 손익
+$698.54
당일 실현손익
$0
투자비중49.8% / 50%
| 종목 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 평가금액 | 미실현손익 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성SDI 006400.KS | 25주 | 480,000 ₩ | 481,000 ₩ | 12,025,000 ₩ | +25,000 (+0.21%) | 12.0% |
| KB금융 105560.KS | 51주 | 154,200 ₩ | 158,300 ₩ | 8,073,300 ₩ | +209,100 (+2.66%) | 8.1% |
| SK하이닉스 000660.KS 신규 | 14주 | 1,027,000 ₩ | 1,027,000 ₩ | 14,378,000 ₩ | — | 14.4% |
| 삼성전자 005930.KS 신규 | 72주 | 206,000 ₩ | 206,000 ₩ | 14,832,000 ₩ | — | 14.8% |
| 현금 | 50,645,319 ₩ | — | 50.7% | |||
| AMZN NASDAQ | 51주 | $233.65 | $238.38 | $12,157.38 | +$241.23 (+2.02%) | 12.1% |
| AVGO NASDAQ | 28주 | $354.91 | $371.55 | $10,403.40 | +$465.92 (+4.69%) | 10.3% |
| META NASDAQ | 12주 | $628.39 | $629.86 | $7,558.32 | +$17.64 (+0.23%) | 7.5% |
| GOOGL NASDAQ | 21주 | $318.49 | $317.24 | $6,661.04 | -$26.25 (-0.39%) | 6.6% |
| NVDA NASDAQ 신규 | 71주 | $188.63 | $188.63 | $13,392.73 | — | 13.3% |
| 현금 (USD) | $50,524.67 | — | 50.2% | |||
🚦 주요 신호
SK하이닉스 5일 +15.9%
AVGO 5일 +18.2%
KB금융 5일 +7.0%
KOSPI +1.40%
NVDA 신규 편입
삼성전자 신규 편입
VIX 19.23 NEUTRAL
USTR 301조 D-2
USD/KRW +0.67%
LG에너솔·셀트리온 손절
💬 오늘의 코멘터리
이번 AM 세션의 핵심은 포트폴리오 정비다. 지난 4/10 PM 세션에서 편입한 LG에너지솔루션과 셀트리온이 모멘텀 약화 신호를 보임에 따라 조기 청산하고, 주도 섹터인 AI 반도체로 자원을 재배치했다.
SK하이닉스는 5일간 +15.9%의 압도적 모멘텀을 기록하며 AI HBM(고대역폭메모리) 수요의 직접 수혜주임을 입증했다. 삼성전자는 1nm 공정 양산 로드맵 발표 모멘텀과 안정적인 우상향 추세를 근거로 편입했다.
미국 포트폴리오는 NVDA 신규 편입으로 AI 반도체 듀오(NVDA+AVGO) 포지션을 완성했다. AVGO는 이미 +4.69% 미실현수익 중이며, NVDA와의 시너지가 기대된다.
USTR 301조 조사(의견 제출 마감 4/15)는 반도체 섹터 전반에 단기 변동성 요인이 될 수 있으나, 미 대법원의 상호관세 위법 판결이 관세 정책의 법적 기반을 흔들고 있어 실제 리스크는 제한적으로 판단. 당분간 NEUTRAL 체제(VIX 15~25)에서 반도체 모멘텀 플레이에 집중하는 전략을 유지한다.