Morning Market Brief

🇺🇸 US Market Recap

Index	Close	Change	%
S&P 500	6,816.89	-7.77	-0.11%
NASDAQ	22,902.89	+80.47	+0.35%
Dow Jones	47,916.57	-269.23	-0.56%
VIX	19.23	-0.26	-1.33%

휴전 효과 & 혼조세: 미-이란 2주 휴전 합의로 지정학적 리스크가 완화됐지만, 투자자들은 단기 변동성 재부각 우려로 방어적 포지션을 유지했다. S&P 500과 다우는 소폭 하락한 반면 나스닥은 기술주 매수세로 플러스 마감했다.
주간 기준 강세: 일간 혼조에도 불구, 주간 기준으로는 S&P 500 +3.7%, 나스닥 +4.2%, 러셀 2000 +4.3%의 강한 상승세를 기록했다. 미-이란 휴전 소식이 전해진 수요일에 대부분의 랠리가 집중됐다.
AI 인프라 빅딜: CoreWeave가 Anthropic과 68억 달러 규모의 멀티이어 GPU 클라우드 계약을 체결했다. 이틀 연속 메가 딜 발표(메타 210억 달러 포함)로 CoreWeave 주가는 +12% 급등했고, AI 인프라 투자 확대 기조가 재확인됐다.

🌍 Global Macro

Indicator	Value	Change	Note
미 국채 10년	4.317%	+0.024bp	인플레 경계
미 국채 5년	3.939%	+0.024bp	—
미 국채 30년	4.914%	+0.017bp	—
미 국채 13주	3.593%	+0.005bp	—
장단기 스프레드 (10Y-13W)	0.724	—	완만한 정상화
WTI 유가	$96.57	-1.33%	휴전 이후 하락
금 (Gold)	$4,787.40	-0.10%	보합세
USD/KRW	1,483.09	+0.67%	원화 약세 지속

연준(Fed) 금리 동결 유지: 3월 FOMC에서 3.5%~3.75% 기준금리를 동결했으며, 4월 28~29일 회의에서도 동결 전망이 우세하다. 일부 위원은 끈적한 인플레이션(클리블랜드 Fed 4월 추정 3.5%)을 이유로 추가 인상 가능성을 언급하고 있어 매파 리스크가 잠재해 있다.
국채 금리 상승 & 달러 강세: 10년물 국채 수익률이 4.317%로 소폭 상승하며 달러 강세(원/달러 1,483원대)를 뒷받침했다. 이란 사태 완화에도 불구, 인플레 불확실성이 금리 하단을 지지하고 있다.
유가 하락, 금 보합: 미-이란 휴전으로 호르무즈 해협 봉쇄 리스크가 해소되면서 WTI가 96.57달러로 1.33% 하락했다. 금은 안전자산 선호 완화 속 소폭 내림세(-0.10%)를 보였다.

🇰🇷 Korean Market Outlook

Index	전일 종가	변동	등락률	예상 흐름
KOSPI	5,858.87	+80.86	+1.40%	강보합~상승
KOSDAQ	1,093.63	+17.63	+1.64%	강보합

반도체 초강세: 삼성전자 1분기 영업이익 57조 2,000억 원(전년比 +800%) 어닝 서프라이즈로 SK하이닉스가 하루 만에 약 15% 급등하는 등 반도체 섹터 전반에 랠리가 나타났다. HBM 및 AI 서버용 고용량 메모리 수요가 실적 급증의 핵심 동력이다.
AI·테크 모멘텀: CoreWeave-Anthropic 빅딜과 글로벌 AI 인프라 투자 확대 흐름은 국내 AI 관련주 및 반도체 장비주에 긍정적 모멘텀을 제공할 것으로 보인다.
외국인·기관 동반 매수: 한국은행 기준금리 동결(4월 10일) 이후 외국인은 선물시장에서 약 4,750억 원 순매수, 기관도 1,787억 원 순매수를 기록했다. 4월 28~29일 FOMC 전후 달러/원 변동성 관리가 필요하다.

🔍 Watchlist

TSLA

Tesla, Inc.

$348.95

▲ +$3.33 (+0.96%) prev: $345.62

사이버캡 양산 2026년 말 예정, 일정 지연 우려 지속. NVIDIA DRIVE 플랫폼과의 자율주행 경쟁 심화.

NVDA

NVIDIA Corporation

$188.63

▲ +$4.72 (+2.57%) prev: $183.91

Anthropic·메타 초대형 GPU 계약으로 수주 잔고 668억 달러 돌파. AI 인프라 섹터 핵심 수혜주 지위 견고.

005930.KS

삼성전자

₩206,000

▲ +₩2,000 (+0.98%) prev: ₩204,000

1Q 영업이익 57조 2,000억 원(+800% YoY) 신기록. HBM4 양산·eSSD 수주 확대로 하반기 추가 모멘텀 기대.

000660.KS

SK하이닉스

₩1,027,000

▲ +₩29,000 (+2.91%) prev: ₩998,000

삼성 어닝 서프라이즈 직후 약 15% 급등, 차익실현 후 1,027,000원 마감. 2026년 영업이익 170조 원 전망.

⚡ Today's Key Takeaways

지정학 완화 + AI 빅딜: 미-이란 휴전과 CoreWeave-Anthropic 68억 달러 딜이 겹치며 위험자산 선호 심리가 회복됐다. 글로벌 AI 인프라 투자 사이클이 가속화되는 구간이다.
한국 반도체 초강세 지속: 삼성전자 1분기 영업이익 +800% 어닝 서프라이즈와 외국인·기관 동반 매수로 코스피가 5,858pt를 기록했다. 반도체 섹터는 단기 차익실현 압박이 있어도 중기 상승 추세 유효.
환율·금리 리스크 상존: 달러/원 1,483원대 원화 약세와 美 10년물 4.317% 고금리 환경이 외국인 자금 유입의 변수다. 연준 4월 28~29일 FOMC 회의 전후 변동성 관리 필요.

📊 MORNING MARKET BRIEF — 2026.04.13 (월)