Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.21 (화) · AM Session
VIX 급등(+7.95%)에 미 증시 소폭 후퇴, 중동 리스크 부각 — 관망 모드 유지 NEUTRAL
VIX 18.87 · USD/KRW 1,470.24 · 10Y 4.25% · Generated 07:12 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩101,847,881
+0.55% (Daily)
US Total
$102,080.50
-0.56% (Daily)
Cash
₩20,653,481 / $30,243.75
Positions
8 KR / 7 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-3.01% α
포트 +3.14% ·
벤치 +6.15%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-0.25% α
포트 +3.92% ·
벤치 +4.17%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,109.14
-0.24%
NASDAQ
24,404.39
-0.26%
DOW
49,442.56
-0.01%
VIX
18.87
+7.95%
KOSPI
6,219.09
+0.44%
USD/KRW
1,470.24
-0.52%
10Y Treasury
4.25%
+0.09%
WTI Oil
85.89
+2.43%
Gold
4,841.00
-0.34%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 13 | ₩1,027,000 | ₩1,166,000 | +13.53% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 70 | ₩206,000 | ₩214,500 | +4.13% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩205,500 | +1.99% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 20 | ₩534,267 | ₩527,000 | -1.36% |
| 005490.KS | POSCO홀딩스 | 26 | ₩385,193 | ₩389,500 | +1.12% |
| 006400.KS | 삼성SDI | 8 | ₩513,257 | ₩538,000 | +4.82% |
| 105560.KS | KB금융 | 51 | ₩154,200 | ₩160,900 | +4.34% |
| 108490.KQ | 로보티즈 | 20 | ₩271,636 | ₩286,000 | +5.29% |
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $202.06 | +7.12% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $399.63 | +12.60% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $248.28 | +6.26% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $273.05 | +1.03% |
| MSFT | Microsoft | 23 | $420.30 | $418.07 | -0.53% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $670.91 | +6.77% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $337.42 | +5.94% |
Key Signals
- VIX 18.87로 상승(+7.95%), NEUTRAL 상단 접근 — 추가 상승 시 RISK_OFF 전환 경계
- 중동 평화협상 난항 보도, 유가 $85.89(+2.43%)로 지정학적 리스크 확대
- SK하이닉스 익스포저 14.88%로 15% 한도 근접, 추가 상승 시 리밸런싱 필요
- 2차전지 섹터 강세 지속(삼성SDI +4.87%, LG에너지솔루션 +2.63%) — 수요 회복 기대감
- 연준 이사 '2026년 금리 인하 없을 수도' 발언, 10Y 금리 4.25% 유지 주시
Commentary
미국 증시가 중동 평화협상 난항 소식에 소폭 조정하며 S&P 500 -0.24%, NASDAQ -0.26%를 기록했다. VIX가 18.87로 7.95% 급등하며 변동성 확대 신호를 보이고 있어, 신규 매수 없이 기존 포지션 유지 전략을 택했다. KR 포트폴리오는 2차전지(삼성SDI +4.87%)와 로봇(로보티즈 +4.76%) 섹터 강세에 힘입어 +0.55% 상승한 반면, US 포트폴리오는 Meta(-2.56%)와 Tesla(-2.03%) 약세로 -0.56% 하락했다.
📚 오늘의 공부
VIX(공포지수)란 무엇이고, 왜 중요할까?
VIX는 '변동성 지수'라고도 불리며, 앞으로 30일 동안 주식시장이 얼마나 크게 움직일지를 예측하는 숫자입니다. 숫자가 높을수록 투자자들이 불안해한다는 뜻이어서 '공포지수'라는 별명이 붙었어요.
오늘 VIX는 18.87로, 어제(17.48)보다 7.95%나 올랐습니다. 우리 시뮬레이션에서는 VIX 수준에 따라 시장을 네 단계로 나눕니다. 15 미만이면 '안심 구간(RISK_ON)', 15~25이면 '보통(NEUTRAL)', 25~35이면 '경계(RISK_OFF)', 35 이상이면 '위기(CRISIS)'입니다. 지금은 NEUTRAL이지만, 25에 가까워지면 매수를 줄이고 현금을 늘려야 합니다.
오늘 우리가 아무 거래도 하지 않은 이유가 바로 이것입니다. VIX가 빠르게 오르는 날에 서둘러 주식을 사면, 다음 날 더 떨어져서 손해를 볼 수 있거든요. '시장이 불안할 때는 가만히 있는 것도 전략'이라는 말이 여기서 나옵니다.
이처럼 VIX는 '지금 사도 될까?'를 판단하는 신호등 역할을 합니다. 초록불(RISK_ON)이면 적극 매수, 빨간불(CRISIS)이면 방어 자세. 투자할 때 주가만 보지 말고, VIX도 함께 확인하는 습관을 들이면 위험을 줄이는 데 큰 도움이 됩니다. (이 포트폴리오는 시뮬레이션이며, 실제 투자 권유가 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.