Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.06 (수) · AM Session
미국 증시 상승 마감, 유가 급락·실적 호조에 NASDAQ 신고가 접근 NEUTRAL
VIX 17.38 · USD/KRW 1,474.4 · 10Y 4.42% · Generated 07:12 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩104,841,307
+1.57% (WoW)
US Total
$103,204
+0.87% (WoW)
Cash
₩63,603,807 / $58,639
Positions
3 KR / 5 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-10.34% α
포트 +8.06% ·
벤치 +18.40%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-0.93% α
포트 +5.44% ·
벤치 +6.37%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,259.22
+0.81%
NASDAQ
25,326.13
+1.03%
VIX
17.38
-4.98%
USD/KRW
1,474.4
+0.18%
WTI
102.68
-3.51%
10Y Treasury
4.416%
-0.67%
KOSPI
6,936.99
+5.12%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | GOOGL | Alphabet | $388.47 | 20 | 빅테크 실적 호조 + Alphabet 강세 모멘텀 (350→388), NASDAQ 신고가 접근 구간에서 기술주 선호 확대 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $273.55 | +17.07% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $284.18 | +5.15% |
| GOOGL | Alphabet | 20 | $388.47 | $388.43 | -0.01% |
| UNH | UnitedHealth | 20 | $366.81 | $363.87 | -0.80% |
| AVGO | Broadcom | 15 | $417.47 | $427.36 | +2.37% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 69 | ₩206,000 | ₩232,500 | +12.86% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 10 | ₩1,447,724 | ₩1,447,000 | -0.05% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩429,000 | +9.38% |
Key Signals
- AMZN 수익률 +17.07%, 자동 익절(+20%) 임박 — 모니터링 강화
- KOSPI +5.12% 신고가 랠리, 반도체·소재 섹터 주도 (SK하이닉스 +12.5%, POSCO +8.7%)
- 유가 급락(-3.51%)으로 인플레 우려 완화, VIX 하락 지속
- 연준 금리인상 재부상 논의(Business Insider) — 채권금리 동향 주시 필요
- 외국인 한국 주식 매수세 지속 보도 (머니투데이)
Commentary
미국 증시는 유가 급락과 빅테크 실적 호조에 힘입어 상승 마감했다. S&P 500 +0.81%, NASDAQ +1.03%로 신고가에 근접하며, VIX는 17.38로 안정적 중립 구간을 유지했다. KOSPI는 직전 거래일 +5.12% 급등하며 6,937pt 신고가를 기록, 반도체와 소재 섹터가 주도했다. Alphabet의 강한 모멘텀을 감안해 GOOGL 신규 매수를 집행했으며, AMZN은 익절 구간 접근으로 면밀한 모니터링이 필요하다.
📚 오늘의 공부
자동 익절(Take Profit)이란?
주식을 사고 나면 '언제 팔아야 하지?'라는 고민이 생깁니다. 자동 익절은 미리 정해둔 수익률에 도달하면 기계적으로 매도하는 규칙입니다. 우리 포트폴리오에서는 +20%를 기준으로 삼고 있어요.
오늘 Amazon 포지션을 보면, 매수 평균가 $233.65에서 현재 $273.55로 수익률이 +17.07%까지 올라왔습니다. +20% 도달 시 자동으로 매도하게 되는데, 이는 약 $280.38 수준이에요.
왜 이런 규칙이 필요할까요? 사람은 수익이 나면 '더 오르겠지'라는 욕심에 팔지 못하고, 결국 수익이 줄어든 뒤에야 후회하는 경우가 많습니다. 자동 익절은 이런 감정적 판단을 제거해줍니다.
물론 +20%에서 팔았는데 더 오를 수도 있습니다. 하지만 확실한 수익을 챙기는 것이 불확실한 추가 수익을 기대하는 것보다 장기적으로 유리합니다. 이것이 '규칙 기반 투자'의 핵심이에요.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.