Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.29 (수) · AM Session
OpenAI발 AI 불안에 나스닥 -0.9%, AVGO 트레일링 스탑 발동 후 UNH 신규 편입 NEUTRAL
VIX 17.83 · USD/KRW 1,472.88 · 10Y 4.35% · Generated 07:13 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩105,320,904
+5.32% (Inception)
US Total
$103,420
+3.42% (Inception)
Cash
₩38,147,904 / $33,702
Positions
6 KR / 7 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-5.40% α
포트 +7.95% ·
벤치 +13.35%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
+1.05% α
포트 +5.65% ·
벤치 +4.60%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,138.80
-0.49%
NASDAQ
24,663.80
-0.90%
DOW
49,141.93
-0.05%
KOSPI
6,641.02
+0.39%
VIX
17.83
-1.05%
USD/KRW
1,472.88
-0.12%
10Y Treasury
4.354%
+0.42%
WTI Oil
$99.62
+3.37%
Gold
$4,609.60
-1.41%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | AVGO | Broadcom | $399.79 | 28 | 트레일링 스탑 발동 — 최고가 $429.31 대비 -6.87% 하락 (기준 -5%), OpenAI 보고서발 반도체 약세 가속 |
| BUY | UNH | UnitedHealth | $366.81 | 20 | 헬스케어 분산 투자 + 강한 모멘텀 (+3.41%) + 기술적 돌파, FOMC 앞두고 방어적 포지션 확보 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $213.17 | +13.01% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $259.70 | +11.15% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $349.78 | +9.83% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $671.34 | +6.83% |
| MSFT | Microsoft | 23 | $420.30 | $429.25 | +2.13% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $270.71 | +0.17% |
| UNH | UnitedHealth | 20 | $366.81 | $366.77 | -0.01% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 69 | ₩206,000 | ₩222,000 | +7.77% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 20 | ₩524,262 | ₩555,000 | +5.87% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩207,000 | +2.73% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩394,000 | +0.46% |
| 035420.KS | NAVER | 40 | ₩219,610 | ₩219,500 | -0.05% |
| 373220.KS | LG에너지솔루션 | 21 | ₩481,241 | ₩472,000 | -1.92% |
Key Signals
- FOMC 회의 진행 중 (4/28-29), 금리 동결 유력 — 수요일 결과 발표 후 변동성 예상
- 빅테크 실적 시즌 본격 개시 (MSFT·META·AMZN 등 이번 주 발표), 실적 서프라이즈 여부 주시
- OpenAI 보고서 영향으로 AI 반도체주 단기 조정, NVDA·AVGO 등 모멘텀 둔화 관찰
- WTI 유가 $99.62 (+3.37%) 급등, 중동 지정학 리스크 재부각 — 인플레이션 경로 영향 주시
- 한국 반도체 HBM 수요 폭주 보도, SK하이닉스·삼성전자 중장기 모멘텀 유효
Commentary
미국 증시는 OpenAI 보고서 여파로 AI 관련주가 일제히 하락하며 나스닥이 0.9% 빠졌다. Broadcom이 -4.39% 급락하며 트레일링 스탑(-5%)이 발동되어 28주를 매도, 실현수익 $1,257을 확보했다. 매도 자금 일부를 활용해 +3.41% 강세를 보인 UnitedHealth를 20주 신규 편입하여 빅테크 편중 리스크를 완화했다. 이번 주 FOMC 금리 결정과 빅테크 실적 발표가 집중되어 있어 변동성 확대에 대비한 현금 비중(32.6%)을 유지 중이다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑(Trailing Stop)이란?
주식을 사고 나서 가격이 올라가면 기분이 좋지만, 언제 팔아야 할지 고민이 됩니다. 이때 유용한 도구가 '트레일링 스탑'입니다. 트레일링 스탑은 주가가 최고점에서 일정 비율 이상 떨어지면 자동으로 파는 규칙입니다.
오늘 실제로 이 규칙이 작동했습니다. Broadcom(AVGO)을 $354.91에 샀는데, 최고 $429.31까지 올랐다가 오늘 $399.83으로 떨어졌습니다. 최고가 대비 약 6.87% 하락한 것이죠. 우리 시뮬레이션의 트레일링 스탑 기준은 -5%이므로, 이 기준을 넘어 자동 매도가 실행되었습니다.
결과적으로 주당 $44.88의 수익을 실현하여 총 $1,257의 이익을 지켰습니다. 만약 트레일링 스탑 없이 계속 들고 있었다면, 더 떨어져서 수익이 줄어들 수도 있었겠죠.
트레일링 스탑은 '수익은 지키면서, 추가 상승 기회도 놓치지 않는' 전략입니다. 가격이 계속 오르면 스탑 기준도 따라 올라가고, 떨어질 때만 작동하니까요. 이 시뮬레이션은 가상 투자이지만, 이런 리스크 관리 도구를 이해해 두면 나중에 큰 도움이 됩니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.