Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.15 (금) · AM Session
다우 50,000 돌파·반도체 랠리, AVGO +5.5%·NVDA +4.4% 급등 — 포트폴리오 안정 유지 NEUTRAL
VIX 17.26 · USD/KRW 1,492.4 · 10Y 4.46% · Generated 07:40 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩110,056,826
+3.25% (WoW)
US Total
$104,974.72
+2.13% (WoW)
Cash
₩74,171,826 / $48,568
Positions
3 KR / 6 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-19.58% α
포트 +16.65% ·
벤치 +36.23%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-2.23% α
포트 +7.68% ·
벤치 +9.91%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,501.24
+0.77%
NASDAQ
26,635.22
+0.88%
DOW
50,063.46
+0.75%
VIX
17.26
-3.41%
KOSPI
7,981.41
+1.75%
USD/KRW
1,492.4
-0.04%
10Y Treasury
4.461%
-0.45%
WTI Oil
$101.80
+0.77%
Gold
$4,661.00
-0.78%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 8 | ₩1,976,988 | ₩1,970,000 | -0.35% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 50 | ₩271,636 | ₩296,000 | +8.97% |
| 035420.KS | NAVER | 25 | ₩213,107 | ₩213,000 | -0.05% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $267.22 | +14.37% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $298.21 | +10.34% |
| NVDA | NVIDIA | 35 | $207.85 | $235.74 | +13.42% |
| AVGO | Broadcom | 20 | $420.61 | $439.79 | +4.56% |
| GOOGL | Alphabet | 20 | $388.47 | $401.07 | +3.24% |
| UNH | UnitedHealth | 20 | $366.81 | $399.09 | +8.80% |
Key Signals
- 반도체 섹터 모멘텀 가속: NVDA +4.39%, AVGO +5.52% — HBM 경쟁 심화 뉴스 속에서도 강세 지속
- 다우 50,000 재돌파, S&P·나스닥 사상최고 — AI 트레이드 복귀 확인
- VIX 17.26으로 하락(-3.41%), NEUTRAL 체제 유지 — 리스크 선호도 개선
- 10Y 금리 4.46%로 소폭 하락, 인플레이션 공포 보도에도 채권 시장 안정
- AMZN -1.08% 약세 — 단기 차익실현 관찰, 14.37% 미실현이익 모니터링 필요
Commentary
미국 증시가 AI·반도체 랠리에 힘입어 주요 지수 모두 사상최고를 경신했습니다. 다우가 50,000을 재탈환하며 시장 전반적 강세를 확인했고, AVGO(+5.52%)와 NVDA(+4.39%)가 포트폴리오 수익에 기여하며 Broadcom이 매입가 대비 플러스 전환에 성공했습니다. VIX가 17.26으로 하락하며 NEUTRAL 체제가 유지되고 있어 현재 포지션을 유지하는 것이 적절합니다.
📚 오늘의 공부
포지션 전환점: 손실에서 수익으로
투자에서 '손실 구간을 견디는 것'은 가장 어려운 일 중 하나입니다. 우리 포트폴리오의 Broadcom(AVGO)이 좋은 예시입니다.
어제까지 AVGO는 매입가 $420.61 대비 $416.79로, -0.91%의 미실현 손실 상태였습니다. 하지만 오늘 하루 만에 $439.79로 +5.52% 급등하며, 수익률이 +4.56%로 전환되었습니다. 이것은 하룻밤 사이에 일어난 변화입니다.
초보 투자자들은 손실이 보이면 불안해서 팔고 싶어지는데, 이를 '손실 회피 편향'이라고 합니다. 하지만 매수 당시의 판단 근거(반도체 섹터 성장성)가 유효하고, 손절 기준(-7%)에 도달하지 않았다면 기다리는 것이 올바른 전략입니다.
물론 이 포트폴리오는 시뮬레이션이므로 실제 투자와 다르지만, '규칙에 따라 참고 기다리는 힘'이 장기 수익을 만든다는 교훈은 실전에서도 동일합니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.