Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.04 (목) · PM Session
지정학 리스크에 한미 증시 동반 약세 — 트레일링 스탑 4건 발동, 현금 비중 확대 NEUTRAL
VIX 16.06 · USD/KRW 1,531.48 · 10Y 4.49% · Generated 16:07 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩109,624,979
+1.71% (WoW)
US Total
$101,873.87
-1.08% (WoW)
Cash
₩99,280,379 / $82,895.54
Positions
1 KR / 2 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-30.05% α
포트 +17.41% ·
벤치 +47.46%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-4.72% α
포트 +5.96% ·
벤치 +10.68%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,553.68
-0.74%
NASDAQ
26,853.98
-0.89%
KOSPI
8,639.41
-1.84%
DOW
50,687.07
-1.21%
VIX
16.06
+1.84%
USD/KRW
1,531.48
+0.98%
10Y Treasury
4.491%
+0.81%
WTI
$95.19
-0.86%
Gold
$4,496.20
+1.34%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 005930.KS | 삼성전자 | ₩351,324 | 34 | 트레일링 스탑 — 최고가 ₩370,000 대비 -5.0% 하락. 외국인 매도 전환 + 반도체 약세 |
| SELL | 035420.KS | NAVER | ₩267,366 | 20 | 트레일링 스탑 — 최고가 ₩289,500 대비 -7.6% 하락. 단기 급등 후 차익실현 되돌림 |
| SELL | NVDA | NVIDIA | $214.73 | 44 | 트레일링 스탑 — 최고가 $232.28 대비 -7.55% 하락. US-이란 리스크 + 반도체 약세 |
| SELL | RGTI | Rigetti Computing | $24.09 | 200 | 자동 손절 — 평가손실 -9.40% (한도 -7% 초과). 양자컴퓨팅 -10.36% 급락 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 105560.KS | KB금융 | 63 | ₩156,678 | ₩164,200 | +4.80% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $310.26 | +14.80% |
| AVGO | Broadcom | 15 | $422.05 | $479.23 | +13.55% |
Key Signals
- US-이란 지정학 긴장 고조 — 유가 상승, 안전자산(금) 강세, 주식 전반 약세 압력 지속
- 금리 상승세 재확인 (10Y 4.49%) — Fed Hammack 위원 '인플레 지속 시 금리 인상 불가피' 발언 주목
- KB금융 +4.85% 강세 — 금융주 배당 매력 + 금리 상승 환경 수혜, 트레일링 스탑 여유 충분
- 삼성물산 +10.20% 급등 — 삼성 그룹 지배구조 이슈 또는 모멘텀 발생, 차기 매수 후보 관찰
- 원/달러 1,531원 근접 — 원화 약세 심화, 수출주 수혜 vs 수입 원가 부담 양면 주시
Commentary
미국-이란 긴장 고조에 따른 유가 상승과 국채 금리 반등이 글로벌 증시를 압박한 하루였습니다. 다우 -620pt, KOSPI -1.84% 하락 속에서 삼성전자, NAVER, NVIDIA, Rigetti 4개 포지션이 트레일링 스탑 및 손절 규칙에 의해 자동 청산되었습니다. 현금 비중이 KR 90.6%, US 81.4%로 크게 확대되면서 방어적 포지션으로 전환했으며, 금융주 KB금융과 반도체 AAPL·AVGO만 유지 중입니다. VIX 16.06의 NEUTRAL 체제에서 지정학 리스크 해소 여부를 관망하며 재진입 시점을 모색할 계획입니다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑이란? — 수익을 지키는 자동 안전장치
오늘 삼성전자, NAVER, NVIDIA 세 종목이 모두 '트레일링 스탑'에 걸려 자동으로 매도되었습니다. 트레일링 스탑이란, 주가가 올라갈 때는 가만히 두다가, 최고점에서 일정 비율(우리 시뮬레이션에서는 5%) 이상 떨어지면 자동으로 파는 규칙입니다.
예를 들어 오늘 삼성전자는 최고가 ₩370,000까지 올랐다가, 오늘 종가 ₩351,500으로 약 5% 하락했습니다. 이때 트레일링 스탑이 '이제 그만 팔자'라고 신호를 보낸 것입니다. 덕분에 매입가 ₩317,159 대비 약 +10.8%의 수익을 실현할 수 있었습니다.
반면 NAVER는 최고가 ₩289,500에서 ₩267,500으로 -7.6% 하락하며 스탑에 걸렸는데, 매입가보다 낮아 소폭 손실(-4.7%)로 마감했습니다. 같은 규칙이지만 결과는 달랐죠.
트레일링 스탑의 핵심은 '욕심을 제어'하는 것입니다. '조금만 더 오르면...'이라는 생각에 빠지지 않고, 규칙대로 움직이면 큰 손실을 막을 수 있습니다. 오늘처럼 시장 전체가 갑자기 빠질 때 특히 힘을 발휘합니다. 이 포트폴리오는 시뮬레이션이지만, 실제 투자에서도 손실 관리 규칙을 미리 정해두는 것이 가장 중요한 습관입니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.