Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.09 (화) · AM Session
KOSPI -8.29% 블랙먼데이 속 미국 반도체 리바운드, NVDA 신규 매수 NEUTRAL
VIX 18.92 · USD/KRW 1,526.67 · 10Y 4.552% · Generated 07:16 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩107,899,294
-0.74% (WoW)
US Total
$100,138.83
-1.70% (WoW)
Cash
₩107,899,294 / $82,421
Positions
0 KR / 2 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-11.14% α
포트 +16.60% ·
벤치 +27.74%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-4.29% α
포트 +4.22% ·
벤치 +8.51%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,405.73
+0.30%
NASDAQ
25,929.66
+0.86%
KOSPI
7,484.41
-8.29%
VIX
18.92
-12.04%
USD/KRW
1,526.67
-0.42%
10Y Treasury
4.552%
+0.35%
30Y Treasury
5.024%
+0.50%
WTI Oil
$91.28
+0.82%
Gold
$4,353.80
+0.39%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | NVDA | NVIDIA | $208.66 | 30 | 반도체 섹터 리바운드 + NVIDIA-SK하이닉스 AI 메모리 기술 파트너십 발표 + VIX 하락세 (21.51→18.92) |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $301.54 | +11.58% |
| NVDA | NVIDIA | 30 | $208.66 | $208.64 | -0.01% |
Key Signals
- KOSPI -8.29% 블랙먼데이 — 서킷브레이커 발동, 외국인 매도 폭풍. 금일 한국시장 변동성 극대화 예상
- 이란 '군사작전 종료' 선언 → 유가 하락 반전, 위험자산 선호 회복 조짐
- NVIDIA-SK하이닉스 다년간 AI 메모리 파트너십 체결 — HBM4 이상 차세대 메모리 공동 개발
- 젠슨 황 방한 — 삼성전자·현대차·NAVER 연쇄 미팅, NAVER +9.20% 급등
- 10Y 국채 4.552%, 30Y 5.024% 돌파 — 장기 금리 상승 압력 지속, 성장주 밸류에이션 부담
Commentary
미국 증시는 이란의 군사작전 종료 선언과 반도체 섹터 리바운드에 힘입어 S&P 500 +0.30%, NASDAQ +0.86%로 소폭 반등했다. VIX가 21.51에서 18.92로 급락하며 공포 심리가 완화되는 모습이다. 반면 한국 KOSPI는 -8.29% 폭락하며 서킷브레이커가 발동됐고, 외국인 매도세가 전 섹터에 걸쳐 나타났다. 미국 포트폴리오에서 NVIDIA 30주를 신규 매수하여 반도체 리바운드에 대응했으며, KR 포트폴리오는 블랙먼데이 충격 이후 관망세를 유지한다.
📚 오늘의 공부
서킷브레이커란 무엇인가?
오늘 한국 증시에서 '서킷브레이커'가 발동됐습니다. 서킷브레이커란 주가가 너무 빠르게 떨어질 때 시장 거래를 잠시 멈추는 안전장치입니다. 전기 회로에서 과부하가 걸리면 차단기(브레이커)가 작동하는 것과 같은 원리예요.
오늘 KOSPI가 -8.29%나 급락했는데, 이렇게 갑자기 큰 폭으로 떨어지면 투자자들이 공포에 빠져 '묻지마 매도'를 할 수 있습니다. 서킷브레이커는 이런 패닉 매도를 막기 위해 20분간 거래를 중단시켜, 투자자들이 냉정하게 생각할 시간을 줍니다.
우리 시뮬레이션에서도 이런 날에는 신규 매수를 자제하고 관망했습니다. KR 포트폴리오가 현재 현금 100%인 상태여서 이번 폭락의 직접 피해는 없었지만, 만약 포지션을 들고 있었다면 하루 만에 큰 손실을 볼 수 있었습니다.
이것이 왜 중요할까요? '현금도 포지션이다'라는 격언이 있습니다. 불확실한 시장에서 현금을 보유하는 것 자체가 하나의 전략적 선택이며, 오늘처럼 급락장에서는 현금이 가장 좋은 방어 수단이 됩니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.