Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.09 (화) · PM Session
KOSPI 역대 최대 +8.18% 폭등, 블랙먼데이 후 반도체 주도 V자 반등 — SK하이닉스 +15.91% NEUTRAL
VIX 18.92 · USD/KRW 1,515.56 · 10Y 4.55% · Generated 16:07 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩107,880,289
-0.76% (WoW)
US Total
$100,137.83
-1.70% (WoW)
Cash
₩78,645,289 / $72,196
Positions
3 KR / 3 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-21.61% α
포트 +16.59% ·
벤치 +38.20%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-4.29% α
포트 +4.22% ·
벤치 +8.51%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,405.73
+0.30%
NASDAQ
25,929.66
+0.86%
KOSPI
8,096.93
+8.18%
VIX
18.92
-12.04%
USD/KRW
1,515.56
-2.50%
10Y Treasury
4.552%
+0.35%
WTI Oil
$89.89
-1.54%
Gold
$4,363.00
+0.63%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩2,216,108 | 5 | NVIDIA-SK하이닉스 다년간 AI 메모리 파트너십 발표 + 반도체 강세 모멘텀 (+15.91%) |
| BUY | 005930.KS | 삼성전자 | ₩322,161 | 30 | 반도체 섹터 리바운드 (+8.97%) + 젠슨 황 방한 HBM 수요 확대 시그널 |
| BUY | 068270.KS | 셀트리온 | ₩170,085 | 50 | 바이오 섹터 모멘텀 (+6.65%) + 비만약 CT-G32 비임상 착수 |
| BUY | TSLA | Tesla | $408.99 | 25 | JPMorgan 목표가 $475 상향 + 로보틱스·자율주행 성장 모멘텀 (+4.59%) |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩2,216,108 | ₩2,215,000 | -0.05% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 30 | ₩322,161 | ₩322,000 | -0.05% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩170,085 | ₩170,000 | -0.05% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $301.54 | +11.58% |
| NVDA | NVIDIA | 30 | $208.66 | $208.64 | -0.01% |
| TSLA | Tesla | 25 | $408.99 | $408.95 | -0.01% |
Key Signals
- KOSPI 역대 최대 상승폭(+8.18%) 기록 — 블랙먼데이 후 기술적 반등이나 VKOSPI 사상 최고치로 변동성 지속 경계
- NVIDIA-SK하이닉스 다년간 AI 메모리 파트너십 발표, HBM 수요 구조적 확대 확인 — 반도체 중장기 모멘텀 유효
- 이란 군사작전 종료 선언으로 지정학적 리스크 완화, VIX 21.51→18.92 급락 — 리스크 선호 회복 중
- 원/달러 1,515원대로 급락(-2.5%), 수출주 단기 환율 역풍 가능성 있으나 외국인 자금 유입 시그널
- AAPL 고점 대비 -4.41% 하락 중 — 트레일링 스탑(-5%) 근접, 다음 세션 면밀 모니터링 필요
Commentary
오늘 KOSPI가 역대 최대 상승폭인 +8.18%를 기록하며 8,000선을 회복했습니다. 어제 '블랙먼데이'급 폭락 이후 NVIDIA-SK하이닉스 파트너십 발표와 이란 군사작전 종료 선언이 맞물리며 극적인 V자 반등이 나타났습니다. 다만 한국형 공포지수(VKOSPI)가 사상 최고치를 경신한 만큼 변동성은 여전히 높아, 신규 진입은 총자산의 27%로 보수적 수준을 유지했습니다. 미국 시장은 반도체(NVDA +1.73%, AVGO +2.82%)와 TSLA(+4.59%)가 강세를 보인 반면, 빅테크 대형주(AAPL, MSFT, META)는 약세를 이어가며 차별화된 흐름입니다.
📚 오늘의 공부
공포지수(VIX)란 무엇이고, 왜 중요할까?
오늘 뉴스에서 '한국형 공포지수(VKOSPI)가 사상 최고치를 기록했다'는 소식이 나왔습니다. 공포지수란 앞으로 한 달간 주가가 얼마나 크게 출렁일지를 숫자로 나타낸 것입니다. 미국에서는 VIX, 한국에서는 VKOSPI라 부릅니다.
공포지수가 높다는 건 '시장이 불안하다'는 뜻이지, 반드시 '주가가 떨어진다'는 뜻이 아닙니다. 실제로 오늘 VKOSPI가 역대 최고치를 찍었지만 KOSPI는 오히려 +8.18%나 폭등했습니다. 어제 크게 빠진 뒤 공포가 극대화된 순간에 반등이 시작된 것이죠.
우리 시뮬레이션에서 VIX를 기준으로 시장 체제를 나눕니다. VIX 15 미만이면 '낙관(RISK_ON)', 15~25면 '보통(NEUTRAL)', 25 이상이면 '경계(RISK_OFF)'입니다. 오늘 VIX는 21.51에서 18.92로 떨어져 NEUTRAL 구간에 있어, 매수를 하되 보수적으로 27%만 투자했습니다.
이게 왜 중요할까요? 공포지수는 '남들이 두려워할 때 기회가 올 수 있다'는 투자 격언을 숫자로 보여주는 도구입니다. 단, 공포가 높을 때 무조건 사는 것이 아니라, 구체적인 호재(오늘의 NVIDIA 파트너십처럼)가 함께 있을 때 기회가 됩니다. 이 포트폴리오는 시뮬레이션이며 실제 투자 권유가 아닙니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.