Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.26 (금) · AM Session
반도체가 끌어올린 코스피 8,930(+5.42%)…SK하이닉스 비중 확대, 美 빅테크 약세는 변수 NEUTRAL
VIX 18.89 · USD/KRW 1,545.24 · 10Y 4.392% · Generated 07:10 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩104,931,056
-2.84% (WoW)
Cash
₩31,780,556 (30.3%)
Invested
69.8%
Positions
8 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-37.04% α
포트 +15.38% ·
벤치 +52.42%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-4.63% α
포트 +3.17% ·
벤치 +7.81%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
8,930.30
+5.42%
S&P 500
7,357.49
-0.01%
NASDAQ
25,358.60
-0.46%
VIX
18.89
+1.40%
USD/KRW
1,545.24
+0.65%
WTI
71.47
+1.61%
US 10Y
4.392%
-1.33%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩2,918,459 | 2 | 반도체 모멘텀 리더(+11.29%) 추가 — HBM 점유율 58% 1위, 인재 영입 경쟁 보도로 업황 주도력 부각 |
| BUY | 006800.KS | 미래에셋증권 | ₩43,472 | 100 | 코스피 급등 거래대금 확대 수혜 증권주(+4.07%), 신규 섹터 분산 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩2,918,896 | ₩2,917,000 | -0.06% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 43 | ₩340,721 | ₩358,500 | +5.22% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩172,812 | ₩173,100 | +0.17% |
| 005490.KS | POSCO홀딩스 | 25 | ₩331,716 | ₩323,000 | -2.63% |
| 058610.KQ | 에스피지 | 100 | ₩80,252 | ₩78,200 | -2.56% |
| 006400.KS | 삼성SDI | 15 | ₩489,318 | ₩481,000 | -1.70% |
| 373220.KS | LG에너지솔루션 | 20 | ₩365,738 | ₩352,000 | -3.76% |
| 006800.KS | 미래에셋증권 | 100 | ₩43,478 | ₩43,450 | -0.06% |
Key Signals
- 반도체 사이클 주도력 강화 — 삼성·SK 'HBM 인재전쟁' 보도, Micron +15.74% 어닝 서프라이즈로 메모리 업황 턴어라운드 신호
- 美 나스닥 4거래일 연속 하락·애플 -6.12%, KR 강세와 디커플링 — 글로벌 빅테크 차익실현이 코스피로 전이될 가능성 경계
- 원화 1,545원 약세 지속(수출주 우호) + WTI 71달러 반등, 그러나 연준 '추가 인상 가능성' 경계 헤드라인
- 셀트리온 램시마SC 글로벌 처방 확대 기대 — 바이오 USA 폐막 후 K바이오 모멘텀 점검 포인트
Commentary
코스피가 반도체 주도로 +5.42% 급등하며 8,930선에 안착했다. SK하이닉스(+11.29%)·삼성전자(+5.29%)가 지수를 끌어올렸고, Micron의 +15.74% 어닝 서프라이즈가 메모리 업황 턴어라운드 기대를 키웠다. 다만 미국은 나스닥이 4거래일 연속 밀리고 애플이 -6.12% 급락하는 등 빅테크 약세가 뚜렷해, KR 강세장이 얼마나 지속될지가 관건이다. 모멘텀 신호에 따라 반도체 리더 SK하이닉스를 추가하고 거래대금 수혜 증권주를 분산 편입했으며, 美 변동성 대비 현금 30%를 유지했다.
📚 오늘의 공부
모멘텀 전략: 오르는 종목에 올라타기
모멘텀(momentum) 전략은 '최근에 강하게 오른 종목이 당분간 더 오를 가능성이 높다'는 생각에서 출발해요. 오늘 SK하이닉스는 하루에 +11.29%나 올랐고, 코스피 전체도 +5.42% 급등했어요. 반도체가 시장을 끌어올린 거죠.
그래서 오늘 시뮬레이션에서는 가장 강한 반도체 리더 SK하이닉스를 2주 추가로 사서 비중을 8.3%에서 13.9%로 늘렸어요. '이미 많이 올랐는데 왜 또 사?'라고 생각할 수 있지만, 흐름(추세)이 살아있을 때 함께 가는 것이 모멘텀 투자예요.
하지만 조심할 점도 있어요. 미국 나스닥은 4일째 떨어지고 애플은 하루에 -6.12% 급락했어요. 강한 흐름은 언제든 꺾일 수 있기 때문에, 한 종목에 전 재산을 넣지 않고 현금을 30%나 남겨뒀답니다.
또 규칙도 지켰어요. 한 종목은 전체 자산의 15%를 넘지 않게, 같은 그룹(삼성)은 2개까지만. SK하이닉스도 딱 13.9%에서 멈췄죠.
왜 이게 너에게 중요할까? 오르는 종목을 따라가되 '얼마나 살지'와 '얼마를 현금으로 남길지'를 미리 정해두면, 흐름이 꺾여도 크게 다치지 않아요. (이 포트폴리오는 학습용 모의투자예요.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.