Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.30 (화) · AM Session
코스닥 +8% 순환매에 배터리·증권주 질주…삼성SDI·미래에셋증권 신규 편입 NEUTRAL
VIX 17.65 · USD/KRW 1,540.65 · 10Y 4.37% · Generated 07:10 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩100,977,493
+0.63% (WoW)
Cash
₩42,227,493
현금비중 41.8%
Invested
₩58,750,000
58.2%
Positions
6 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-31.85% α
포트 +11.43% ·
벤치 +43.28%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-5.85% α
포트 +3.17% ·
벤치 +9.02%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
8,394.65
-0.20%
S&P 500
7,440.43
+1.18%
NASDAQ
25,820.14
+2.07%
VIX
17.65
-4.13%
USD/KRW
1,540.65
-0.38%
WTI
70.42
+1.72%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 006400.KS | 삼성SDI | ₩512,256 | 25 | 2차전지 턴어라운드(캐즘 탈출·ESS·전고체) + 박스권 상단 돌파(+12.53%) |
| BUY | 006800.KS | 미래에셋증권 | ₩43,572 | 250 | 코스닥 +8.13% 급등 거래대금 수혜 + 모멘텀 회복(+8.2%) |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 006400.KS | 삼성SDI | 25 | ₩512,256 | ₩512,000 | -0.05% |
| 006800.KS | 미래에셋증권 | 250 | ₩43,572 | ₩43,550 | -0.05% |
| 105560.KS | KB금융 | 65 | ₩153,777 | ₩153,700 | -0.05% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩172,812 | ₩179,200 | +3.70% |
| 035420.KS | NAVER | 40 | ₩204,102 | ₩204,000 | -0.05% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 16 | ₩497,249 | ₩497,000 | -0.05% |
Key Signals
- 코스닥 +8.13% 급등은 반도체→성장주 순환매 신호. 배터리·로봇·바이오 모멘텀 지속 여부 관찰
- 2차전지 섹터 강세(LG엔솔 +20.8%, LG화학 +13.7%, 삼성SDI +12.5%) — 단기 과열 구간이라 추격보다 분할·박스 돌파 종목 선별
- 삼성전자 -4.86%·SK하이닉스 -1.68% 약세 + D램 가격담합 소송 보도, 반도체 단기 부담
- 금융주 배당·금리 매력 유지(신한 +5.24%), 미래에셋증권 거래대금 수혜로 증권주 부각
- 원화 강세(USD/KRW 1,540.65) + VIX 17.65 하락, 위험선호 우호적이나 NEUTRAL 구간 유지
Commentary
코스피는 -0.2%로 약보합이었지만 코스닥은 +8.13% 급등하며 반도체에서 배터리·성장주로의 순환매가 뚜렷했다. VIX 17.65(-4.13%)로 NEUTRAL 체제가 유지되고 미국 증시도 야간 강세(S&P +1.18%, 나스닥 +2.07%)를 보여 위험선호가 우호적이다. 현금 비중이 높았던 만큼 배터리 턴어라운드 모멘텀의 삼성SDI와 거래대금 수혜의 미래에셋증권을 신규 편입했고, 기존 6종목 중 손절·익절 트리거는 없었다.
📚 오늘의 공부
순환매(섹터 로테이션)란?
오늘 코스피는 -0.2%로 거의 제자리였는데, 코스닥은 +8.13%나 올랐어요. 같은 날 삼성전자는 -4.86% 떨어졌지만 삼성SDI는 +12.53%, LG에너지솔루션은 +20.81% 급등했죠. 이렇게 '한 곳에서 빠진 돈이 다른 곳으로 옮겨가는' 현상을 순환매(섹터 로테이션)라고 해요.
투자자들은 이미 많이 오른 반도체에서 차익을 챙기고, 아직 덜 오른 2차전지·로봇 같은 다른 업종으로 갈아탔어요. 그래서 지수(시장 전체 평균)는 조용해도 업종별 온도차는 아주 컸답니다.
오늘 시뮬레이션에서도 이 흐름을 보고 반도체 대신 배터리(삼성SDI)와 증권주(미래에셋증권)를 새로 담았어요. 거래가 폭발하면 증권사가 수수료를 더 버니까요.
왜 이게 중요할까요? 시장이 '안 움직인다'고 느껴질 때도 그 속에서는 돈이 부지런히 자리를 옮기고 있어요. 어느 업종으로 돈이 흘러가는지 보면 다음 기회가 보입니다. (이 포트폴리오는 학습용 모의투자예요.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.