Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.30 (화) · PM Session
코스피 사흘 만에 반등(+0.97%)…삼성SDI 손절 후 삼성전자로 섹터 로테이션 NEUTRAL
VIX 17.65 · USD/KRW 1,548.5 · 10Y 4.37% · Generated 16:19 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩99,954,481
-0.39% (WoW)
Cash
₩42,696,981
투자비중 57.4%
Positions
6 KR
Realized P&L (today)
-₩639,313
삼성SDI 손절
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-34.27% α
포트 +10.40% ·
벤치 +44.68%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-5.85% α
포트 +3.17% ·
벤치 +9.02%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
8,476.48
+0.97%
S&P 500
7,440.43
+1.18%
NASDAQ
25,820.14
+2.07%
VIX
17.65
-4.13%
USD/KRW
1,548.5
+0.86%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 006400.KS | 삼성SDI | ₩486,757 | 25 | 박스권 돌파 실패·반전(-4.88%). 2차전지 섹터 동반 급락(LG엔솔 -9.61%, LG화학 -9.09%) + 리튬 -17% 보도. 모멘텀 훼손에 손실 확정 |
| BUY | 005930.KS | 삼성전자 | ₩334,167 | 35 | 종가 +3.41% 반등. HBM 공급난 협상 우위 + 반도체 사이클 장기화(우리금융硏 성장률 상향) + 원화 약세 수출 수혜 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 105560.KS | KB금융 | 65 | ₩153,777 | ₩159,000 | +3.40% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩172,812 | ₩173,300 | +0.28% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 35 | ₩334,167 | ₩334,000 | -0.05% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 16 | ₩497,249 | ₩495,000 | -0.45% |
| 006800.KS | 미래에셋증권 | 250 | ₩43,572 | ₩42,750 | -1.89% |
| 035420.KS | NAVER | 40 | ₩204,102 | ₩199,000 | -2.50% |
Key Signals
- 반도체 강세: 삼성전자 +3.41%, HBM 공급난 협상 우위·광주 팹 투자 윤곽. 사이클 장기화 전망(우리금융硏 성장률 3.0% 상향)
- 2차전지 약세 지속: 리튬 -17% 보도에 LG엔솔 -9.61%·LG화학 -9.09%·삼성SDI -4.88% 동반 급락, 실적 변수 부각
- 원화 약세(1,548.5원, +0.86%) 구간 지속 → 삼성전자·현대차 등 수출주 환율 수혜 가능
- 반기 말 리밸런싱 수급 부담으로 코스닥 약세, 코스피만 반등(8,400대 회복)
- 금융주 강세: KB금융 +3.45%, 금리 인상 가능성·배당 매력 부각
Commentary
VIX 17.65로 NEUTRAL 체제가 유지되는 가운데 코스피는 사흘 만에 +0.97% 반등하며 8,400선을 회복했다. 다만 반기 말 리밸런싱 수급 부담으로 코스닥은 약세를 보였고, 시장 색깔이 2차전지에서 반도체로 빠르게 이동했다. 오전에 돌파 매수했던 삼성SDI가 리튬 -17% 보도와 2차전지 섹터 동반 급락(-4.88%)으로 돌파에 실패해 손실을 확정하고, 그 자금을 HBM·사이클 장기화 모멘텀이 살아있는 삼성전자(+3.41%)로 로테이션했다. 원화 약세(1,548.5원)는 수출주에 우호적이며 현금 비중 약 43%로 방어력은 충분하다.
📚 오늘의 공부
돌파 실패(failed breakout)와 손절의 원칙
오늘은 '손절(損切, 손실을 정해진 선에서 끊는 것)'을 배워봐요. 어제 삼성SDI가 박스권(일정 가격대를 오르락내리락하던 구간)의 위쪽을 뚫고 올라가는 '돌파'를 보여줬고, 그래서 오전에 1주당 512,256원에 25주를 샀어요.
그런데 오늘 정반대 일이 벌어졌어요. 리튬 가격이 17% 떨어졌다는 소식에 2차전지 종목들이 우르르 내렸죠. LG에너지솔루션 -9.61%, LG화학 -9.09%, 삼성SDI도 -4.88%. 어제의 돌파가 '가짜 돌파(failed breakout)'였던 거예요. 올라갈 줄 알고 들어갔는데 바로 되밀린 상황이죠.
이럴 때 초보자가 가장 많이 하는 실수는 '조금만 더 기다리면 오르겠지' 하고 버티는 거예요. 하지만 들어간 이유(돌파 모멘텀)가 사라졌다면, 손실이 더 커지기 전에 정리하는 게 원칙이에요. 그래서 오늘 약 -5%, 약 64만원 손실로 삼성SDI를 팔았어요.
대신 그 돈을 오늘 +3.41% 오른 삼성전자로 옮겼어요(섹터 로테이션). HBM 반도체는 모멘텀이 살아있었거든요.
왜 중요할까요? 작은 손실을 인정하는 용기가 큰 손실을 막아줘요. 이건 시뮬레이션이지만, 실제 투자에서도 '왜 샀는지'가 깨지면 미련 없이 정리하는 습관이 가장 큰 자산이랍니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.