Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.07.06 (월) · AM Session
다우 사상 최고·나스닥 약세 혼조 속 VIX 16 NEUTRAL 유지 — KR 개장 전, 보유 6종 HOLD NEUTRAL
VIX 16.15 · USD/KRW 1,528.98 · 10Y 4.485% · Generated 07:38 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩99,880,699
0.00% (WoW)
US Total
비활성
Cash
₩49,166,199 (49.2%)
Positions
6 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-27.72% α
포트 +10.33% ·
벤치 +38.05%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-6.48% α
포트 +3.17% ·
벤치 +9.65%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
8,088.34
+5.76%
S&P 500
7,483.24
+0.00%
NASDAQ
25,832.67
-0.80%
Dow
52,900.07
+1.14%
VIX
16.15
-2.65%
USD/KRW
1,528.98
-0.85%
WTI
68.39
-0.44%
Gold
4,194.10
+1.98%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 105560.KS | KB금융 | 65 | ₩153,777 | ₩170,100 | +10.62% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩172,812 | ₩183,600 | +6.24% |
| 055550.KS | 신한지주 | 80 | ₩102,251 | ₩107,300 | +4.94% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 20 | ₩309,701 | ₩309,500 | -0.06% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 16 | ₩497,249 | ₩492,000 | -1.06% |
| 035420.KS | NAVER | 40 | ₩204,102 | ₩195,800 | -4.07% |
Key Signals
- 반도체 뉴스 강세 지속 — SK하이닉스 HBM 매출 글로벌 톱5 진입, CXMT 中 저가공세 후퇴 보도. KR 개장 후 반도체 모멘텀 추격 여부 관찰
- 미 증시 혼조: 다우 사상 최고(+1.14%)·나스닥 -0.80% 테크 차익실현. 스타일 로테이션(가치·경기민감 강세) 신호
- 원화 강세(1,528.98, -0.85%) 이틀째 — 수출주(현대차·반도체) 단기 부담이나 외국인 순매수 유입엔 우호적
- 금융주 배당 매력 부각 뉴스 — 보유 KB금융(+10.62%)·신한지주(+4.94%) 흐름 양호, 트레일링 스탑 라인만 관리
- NAVER -4.07%, 자동 손절(-7%)까지 여유. 플랫폼 AI 경쟁 심화 뉴스 모니터링
Commentary
미 증시는 다우가 사상 최고치를 새로 쓰고(+1.14%) 나스닥은 테크 차익실현으로 -0.80% 밀리는 혼조로 마감했다. VIX는 16.15로 -2.65% 내려 NEUTRAL 체제가 이어졌고, 원화는 이틀 연속 강세(1,528.98)를 보였다. KR은 개장 전이라 포트폴리오 종가는 직전 거래일(7/3) 수준으로, 자동 손절·익절·트레일링·서킷브레이커 어느 것도 발동하지 않아 신규 매매 없이 보유 6종을 그대로 유지한다. 현금 49.2%로 반도체·금융 모멘텀 확인 후 대응할 여력을 남겨뒀다.
📚 오늘의 공부
손절선(-7%)과 물타기의 차이 — NAVER는 왜 아직 들고 있을까?
오늘 포트폴리오에서 NAVER는 평가손실 -4.07%예요. 빨간불이 켜졌는데도 그대로 들고 있죠. 이유는 우리에게 미리 정한 '자동 손절선'이 -7%이기 때문이에요. 손절선은 '여기까지 내려가면 더 고민하지 않고 판다'고 약속해 둔 방어선이에요. 감정에 휘둘리지 않으려고 숫자로 미리 정해두는 거죠.
반대로 초보자가 자주 하는 실수가 '물타기'예요. 물타기는 값이 떨어진 종목을 더 사서 평균 산 가격(평균단가)을 낮추는 거예요. 잘되면 좋지만, 계속 떨어지면 손실이 눈덩이처럼 커져요. 그래서 우리는 떨어진다고 더 사지 않고, 대신 손절선을 지켜요.
오늘은 KB금융이 +10.62%, 셀트리온이 +6.24%로 이익을 내주는 동안 NAVER의 -4%를 전체가 버텨주고 있어요. 이게 '분산(여러 종목에 나눠 담기)'의 힘이에요. 한 종목이 흔들려도 포트폴리오 전체는 크게 휘청이지 않죠.
왜 이게 중요할까요? 규칙(손절선)을 미리 정해두면, 주가가 출렁일 때 '팔까 말까' 감정 싸움을 하지 않아도 돼요. 참고로 이 포트폴리오는 공부용 모의투자예요. 진짜 투자 권유가 아니라, '규칙을 지키는 습관'을 배우는 연습이랍니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.