Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.07.06 (월) · PM Session
코스피 8,000선 겨우 방어…셀트리온 트레일링 스탑 정리, 금융 모멘텀에 미래에셋증권 신규 편입 NEUTRAL
VIX 16.15 · USD/KRW 1,533.3 · 10Y 4.49% · Generated 16:05 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩99,931,619
+0.05% (WTD)
Cash
₩51,238,619
51.3% 비중
투자원금
₩48,693,000
48.7% 투입
Positions
6 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-27.04% α
포트 +10.38% ·
벤치 +37.42%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-6.48% α
포트 +3.17% ·
벤치 +9.65%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
8,051.33
-0.46%
S&P 500
7,483.24
+0.00%
NASDAQ
25,832.67
-0.80%
VIX
16.15
-2.65%
USD/KRW
1,533.3
-0.57%
10Y 국채
4.49%
+0.22%
WTI 유가
$68.85
+0.23%
금
$4,166.9
+1.32%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 068270.KS | 셀트리온 | ₩175,812 | 50 | 트레일링 스탑 발동 — 최고가 188,000 대비 -6.44% 하락, 실현이익 +148,670원. 당일 -4.19% + 바이오 차익실현 매물 |
| BUY | 006800.KS | 미래에셋증권 | ₩44,772 | 150 | 증권·금융 모멘텀 강세(당일 +4.68%, 거래량 366만주 급증) + 금리 인상 기대·배당 매력 부각 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 105560.KS | KB금융 | 65 | ₩153,777 | ₩170,900 | +11.13% |
| 055550.KS | 신한지주 | 80 | ₩102,251 | ₩107,700 | +5.33% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 20 | ₩309,701 | ₩318,000 | +2.68% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 16 | ₩497,249 | ₩502,000 | +0.96% |
| 006800.KS | 미래에셋증권 | 150 | ₩44,779 | ₩44,750 | -0.06% |
| 035420.KS | NAVER | 40 | ₩204,102 | ₩196,600 | -3.68% |
Key Signals
- 반도체 대형주 반등 — 삼성전자 +2.75%, 마이크론 14조 HBM 투자·CXMT 저가공세 후퇴 보도로 HBM 사이클 기대 유지
- SK하이닉스 -3.38% 급락, 2차전지(LG엔솔 -2.21%·삼성SDI -3.42%)·바이오(셀트리온 -4.19%·에이비엘 -6.14%) 섹터 약세
- 금융주 모멘텀 지속 — 금리 인상 가능성·배당 매력 부각, 미래에셋증권 +4.68%·KB금융 보유이익 +11%
- 원화 강세 구간(1,533원, -0.57%) — 수출주 환차손 부담 vs 외국인 수급 개선 기대 병존
- 코스피 8,000선 지지 확인 후 '반도체 빅이벤트' 대기 국면, 변동성 확대 주의
Commentary
코스피는 8,051.33(-0.46%)로 하락 전환했으나 8,000선을 겨우 지켰다. VIX 16.15로 NEUTRAL 체제가 유지되는 가운데 반도체 대형주(삼성전자 +2.75%)는 반등한 반면 SK하이닉스·2차전지·바이오는 조정을 받는 종목 차별화 장세였다. 포트폴리오는 셀트리온이 최고가 대비 -6.44%까지 밀리며 트레일링 스탑 규정에 따라 이익을 실현(+14.9만원)했고, 금융 모멘텀이 강한 미래에셋증권을 신규 편입했다. 현금 비중 51.3%로 방어력을 유지 중이다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑(추적 손절)이란?
오늘 우리 포트폴리오는 셀트리온을 팔았어요. 그런데 이 주식은 아직 산 값(평균 172,812원)보다 높은 175,900원이었는데도 팔았습니다. 왜 이익이 났는데 팔았을까요?
비밀은 '트레일링 스탑'이라는 규칙에 있어요. 이 규칙은 주식이 기록한 '가장 높았던 값(최고가)'을 기억해 두고, 거기서 5% 넘게 떨어지면 자동으로 파는 방법이에요. 셀트리온은 한때 188,000원까지 올랐는데, 오늘 175,900원으로 최고가보다 6.44% 내려왔어요. 그래서 규칙대로 판 거죠.
트레일링 스탑의 좋은 점은 '이익을 지켜준다'는 거예요. 값이 오를 때는 최고가도 같이 따라 올라가지만, 한 번 꺾이면 번 돈을 다 토해내기 전에 빠져나오게 해줘요. 실제로 오늘 셀트리온에서 약 14만 9천 원의 이익을 챙겼답니다.
반대로 KB금융이나 신한지주처럼 최고가에서 5% 이내로 붙어 있는 종목은 계속 들고 있어요. 아직 추세가 살아 있다고 보는 거죠.
왜 이게 나에게 중요할까요? 사람은 '조금만 더 오르겠지' 하다가 이익을 놓치는 경우가 많아요. 트레일링 스탑처럼 미리 정한 규칙이 있으면 감정에 흔들리지 않고 번 돈을 지킬 수 있어요. (이 포트폴리오는 공부용 시뮬레이션이에요.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.