Morning Market Brief
Morning Market Brief
美 반도체 반등, 월요일 되돌림 시험대
6일(금) 밤 나스닥 +1.09%, 엔비디아 +2.78%로 AI주 투매가 일단 멈췄다. 한 주 만에 11%대 빠진 코스피가 그 반등을 이어받을지가 오늘의 첫 관전 포인트다.
주말 사이 새 거래일은 없었고, 미국 수치는 6일(금) 마감 그대로다. 나스닥은 24,579.43(+1.09%)으로 반등했지만 VIX는 25.64로 아직 '긴장' 구간이며, 코스피는 5,059.69(−6.02%)로 주를 마쳤다. 원/달러가 1,363.18원으로 더 오른 가운데, 10일(화) 미국 CPI를 앞둔 월요일 장은 반등 기대와 투매 여진 경계가 맞서는 모습이다.
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| 시장 | 매매 | 종목 | 근거 |
|---|---|---|---|
| US | BUY | SPDR Gold Shares | 급락장 헤지, 금 비중 약 9%로 확대 |
| KR | BUY | 카카오 | 폭락장 역주행, 5일 고점 재돌파 |
- KR은 투자 비중 46.07%로 현금 여력이 크고 반도체 보유가 없다. 반등 수혜보다 LG화학(−5.92%)·현대차(−4.79%)의 손절선(−10%) 거리와 셀트리온(+13.27%)의 익절선 접근을 먼저 확인한다
- US는 투자 비중 75.64%이고 SPY(−5.13%)·META(−4.02%)가 가장 약하다. 10일 CPI 결과에 따라 GLD 헤지(+0.62%)와 성장주 비중의 균형을 점검한다
🔄 어제와 달라진 점
- 원/달러가 어제 리포트의 1,356.34원에서 1,363.18원(+0.5%, 11월 8일 기준)으로 한 번 더 올라 원화 약세가 이어졌다. 그 밖의 지수·금리·원자재는 주말이라 새 거래가 없었다.
🇺🇸 US Market Recap
S&P 500
7,376.86
+0.31%
NASDAQ
24,579.43
+1.09%
DOW
51,285.73
-0.46%
VIX
25.64
-9.01%
Key Drivers
- AI주 투매가 일단 멈췄다. 19개월 만의 최악 폭락 뒤 6일 AI주에 저가 매수가 들어와(CNBC) 나스닥 +1.09%, 엔비디아 +2.78%, 테슬라 +4.23%로 마감했다. 다만 주요 지수는 주간 손실을 피하지 못했다(Investopedia).
- 주말 국내 언론은 '美 반도체 급반등…9일 삼성전자·SK하이닉스도 반등할까'에 주목했다(전남일보·데일리25). 반면 '실적은 좋은데 월가는 AI주를 판다'는 분석(Yahoo Finance, 8일)처럼 실적과 주가의 괴리에 대한 의구심도 남아 있다.
- 연준은 인상 쪽으로 기울어 있다. 강한 고용 지표 뒤 연준 인사들이 금리 인상을 검토한다는 보도(Reuters)가 나왔고, Hammack·Barkin 총재는 '점진적 인상'을 선호한다고 밝혔다(Reuters). 연준은 10월 28일 기준금리를 3.75~4.00%로 동결했다(Advisor Perspectives).
- 이번 주는 10일(화) CPI·코어위브 실적, 12일(목) 시스코·어플라이드머티어리얼즈 실적, 13일(금) PPI가 이어진다. Saxo는 데이터센터 투자 실적 검증과 물가 두 가지에서 '안심 신호'가 필요하다고 봤다.
🌍 Global Macro
| Indicator | Value | Note |
|---|---|---|
| 10Y Treasury | 4.859% | +0.022%p |
| 5Y Treasury | 4.648% | +0.040%p |
| 30Y Treasury | 5.260% | +0.009%p |
| 13W Treasury | 4.000% | +0.013%p |
| USD/KRW | 1,363.18 | +0.5% |
| WTI Oil | $90.83 | 0.0% |
| Gold | $4,074.90 | 0.0% |
- 금리는 여전히 '인상 대비' 모드다. 금리 전망에 민감한 5년물이 4.648%(+0.040%p)로 가장 많이 올랐고, 10년물은 4.859%, 30년물은 5.260%다. 10년물−13주물 금리차는 0.859%p다.
- 원/달러는 1,363.18원(+0.5%, 11월 8일 기준)으로 원화 약세가 한 번 더 진행됐다. 외국인 매도가 몰린 상황이라 환율 안정 여부가 수급 회복의 전제 조건이다.
- WTI 90.83달러, 금 4,074.90달러는 주말이라 변동이 없다(0.0%). 국내 채권시장에서는 '빨라진 금리 하락'에 맞춰 전략을 재점검해야 한다는 진단이 나왔다(연합뉴스 인터뷰).
🇰🇷 Korean Market Outlook
KOSPI
5,059.69
-6.02%
KOSDAQ
644.27
-5.03%
주목 섹터: 반도체가 오늘의 중심이다. 6일 삼성전자 −6.35%, SK하이닉스 −10.44% 폭락 뒤, 같은 날 밤 엔비디아 +2.78% 반등이 첫 재료다. 주말에는 맞춤형 HBM 경쟁에 맞춘 양사 인사(연합뉴스)와 두 회사 현금 329조원의 투자·주주환원 여력(중앙일보)이 부각됐다.
수급 동향: 6일 외국인은 약 2조7,700억원을 순매도했다(톱스타뉴스). 원/달러가 1,363.18원으로 더 올라 외국인 매도가 멈출지가 반등 지속의 관건이다.
🗓 이번 주 일정
| 요일 | 이벤트 | 참고 |
|---|---|---|
| 화 | 미 10월 CPI | 이번 주 최대 변수. 예상보다 높으면 12월 인상 기대 확대 |
| 화 | 코어위브 실적 | AI 데이터센터 수요의 첫 시험대 |
| 수 | 미 재향군인의 날 | 미 채권시장 휴장, 주식시장은 정상 개장 |
| 목 | 시스코·어플라이드머티어리얼즈 실적 | 네트워크 수요·반도체 장비 투자 계획 점검(Saxo) |
| 금 | 미 10월 PPI | CPI에 이은 두 번째 물가 지표 |
🔍 Watchlist
| Ticker | Name | Close | Change | Note |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla | $358.22 | +4.23% | 선거 뒤 급락에서 반등했다. 머스크의 새 사이버캡 계획(Yahoo Finance)과 사이버트럭 단종 소식(24/7 Wall St.)이 함께 나왔다 |
| NVDA | NVIDIA | $186.64 | +2.78% | 반등했지만 '젠슨 황이 실적으로 해결 못 할 경고를 던졌다'는 분석이 나왔다(24/7 Wall St.). 10일 코어위브 실적이 AI 수요 시험대 |
| 005930 | 삼성전자 | ₩188,700 | -6.35% | 20만원 선이 무너졌다. 주말 '美 반도체 반등에 월요일 반등할까' 기대가 커졌다(데일리25) |
| 000660 | SK하이닉스 | ₩1,132,000 | -10.44% | 두 자릿수 폭락. 맞춤형 HBM 대응을 위해 기술통이 미주 사업을 맡는 인사가 나왔다(연합뉴스) |
⚡ Today's Takeaways
오늘 코스피의 첫 재료는 6일 밤 미국 반도체 반등이다. 다만 반등이 장중 유지되는지, 외국인 매도가 줄어드는지를 함께 봐야 한다.
이번 주 최대 변수는 10일(화) 미국 10월 CPI다. 예상보다 높으면 금리 인상 기대가 커져 성장주 반등이 꺾일 수 있고, 낮으면 '과도한 하락' 되돌림의 계기가 될 수 있다.
VIX 25.64는 여전히 20 위 '긴장' 구간이다. 원/달러 1,363.18원이 진정되는지가 바닥 확인의 핵심 신호다.
📚 오늘의 공부
갭 하락·갭 상승 — 주가는 왜 어제 종가와 다른 값에서 출발할까?
주식시장은 밤에 문을 닫지만 뉴스는 밤에도 나와요. 그래서 다음 날 첫 거래 가격(시가)이 전날 마지막 가격(종가)과 크게 다를 때가 있어요. 이때 차트에 빈 틈이 생기는데, 이걸 '갭(gap, 틈)'이라고 불러요.
지난 6일 삼성전자는 전날 종가가 201,500원이었는데 첫 가격은 180,000원이었어요. 밤사이 미국 반도체 폭락 소식이 아침에 한꺼번에 반영된 '갭 하락'이에요. SK하이닉스도 전날 1,264,000원에서 1,089,000원으로 출발했죠.
반대로 같은 날 밤 엔비디아는 전날 181.6달러로 마쳤다가 191.1달러에 출발하는 '갭 상승'을 보였어요. 종가는 186.64달러로 시가보다 낮았어요. 틈이 생겨도 하루 사이에 다시 메워질 수 있다는 뜻이에요.
왜 내게 중요할까요? 오늘처럼 주말 사이 미국 반도체가 반등한 월요일엔 높게 출발할 거란 기대가 커요. 하지만 첫 가격만 보고 흥분하기보다, 그 틈이 장중에 유지되는지 지켜보는 습관이 판단 실수를 줄여 줘요.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- VIX (공포지수)
- S&P 500의 향후 30일 변동성 예측. 20↓ 안정, 20~25 보통, 25↑ 긴장, 35↑ 위기.
- 10Y Treasury
- 미국 10년물 국채 수익률. 장기 금리 + 인플레 기대의 기준점. 오르면 기술주 부담, 은행주 수혜.
- USD/KRW
- 원/달러 환율. 올라가면 원화 약세 = 수출주(삼전, 현대차) 유리 / 수입품/여행 부담.
- S&P 500
- 미국 대형주 500개 평균. 미 증시 '대표선수' 지수.
- NASDAQ
- 기술주 중심 미국 지수. AI·빅테크 비중 큼.
- KOSPI / KOSDAQ
- KOSPI = 한국 대형주, KOSDAQ = 한국 중소형/기술주.
- bp (basis point)
- 0.01%. 금리 이야기할 때 쓰는 단위 (예: +3bp = +0.03%).
- RISK ON / OFF
- 시장 심리. RISK ON = 위험자산(주식) 선호, RISK OFF = 안전자산(금·국채) 회피 이동.
- 외국인·기관 수급
- 누가 사고 누가 파는지. 외국인 순매수 = 한국 주식 긍정적 신호.
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩에 들어가는 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력 상품.