Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.07.15 (수) · AM Session
미 CPI 둔화에 칩주 랠리… 반도체 쏠림 속 삼성전자 추가 매수 NEUTRAL
VIX 16.50 · USD/KRW 1,488.4 · 10Y 4.59% · Generated 07:35 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩96,151,534
-3.09% (WoW)
Cash
₩62,161,534
64.7% 비중
Invested
₩33,990,000
35.4%
Positions
5 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-10.43% α
포트 +6.60% ·
벤치 +17.03%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-7.36% α
포트 +3.17% ·
벤치 +10.53%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
6,856.83
+0.73%
S&P 500
7,543.59
+0.38%
NASDAQ
26,107.01
+0.90%
VIX
16.50
-3.85%
USD/KRW
1,488.4
-0.68%
US 10Y
4.59%
-0.52%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 005930.KS | 삼성전자 | ₩263,132 | 15 | 미 CPI 둔화·칩주 랠리 + HBM4 몸값 상승 보도, 모멘텀 +3.34% 추가 편입 (익스포저 12.3%) |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 45 | ₩263,132 | ₩263,000 | -0.05% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 2 | ₩1,913,957 | ₩1,913,000 | -0.05% |
| 105560.KS | KB금융 | 40 | ₩186,293 | ₩180,000 | -3.38% |
| 055550.KS | 신한지주 | 60 | ₩108,654 | ₩106,500 | -1.98% |
| 035720.KS | 카카오 | 140 | ₩35,368 | ₩33,850 | -4.29% |
Key Signals
- 반도체 쏠림 심화 — 삼성전자·SK하이닉스만 +3%대 강세, 나머지 KOSPI 대형주 전반 약세
- 미 6월 CPI 예상 하회 → 국채금리 하락(10Y 4.59%), Fed 금리인상 베팅 완화로 위험자산 우호적
- 원화 강세(USD/KRW 1,488, -0.68%) — 수출주엔 소폭 부담이나 반도체 수요 모멘텀이 우위
- 금융주(KB금융·신한지주) 당일 약세, 금리인상 기대 후퇴로 NIM 테마 힘 약화 관찰 필요
- VIX 16.5 NEUTRAL 유지, 현금 64.7%로 방어력 충분
Commentary
미국 6월 CPI가 예상보다 둔화하며 국채금리가 내리고 반도체주가 반등, VIX는 16.5로 안정됐습니다. 국내에선 삼성전자(+3.34%)·SK하이닉스(+3.69%)만 강세를 보이는 '반도체 쏠림'이 뚜렷했고, 금융·플랫폼·바이오 등 나머지 섹터는 약세였습니다. HBM4 가격 상승과 AI 메모리 주도권 뉴스 흐름에 맞춰 삼성전자를 15주 추가 편입(익스포저 12.3%)했으며, 현금 64.7%를 유지해 리스크 한도를 모두 준수했습니다.
📚 오늘의 공부
포지션 사이징 — 한 종목에 얼마까지 담을까?
오늘 삼성전자가 좋아 보인다고 가진 돈을 몽땅 넣으면 어떻게 될까요? 만약 내일 삼성전자가 크게 빠지면 내 전체 재산이 함께 무너집니다. 그래서 프로 투자자들은 '한 종목에 최대 얼마까지'라는 규칙을 정해 둡니다. 이 시뮬레이션의 규칙은 한 종목당 전체 자산의 15%까지예요.
오늘 삼성전자를 15주 더 사서 45주가 됐지만, 평가금액은 약 1,183만 원으로 전체 자산 9,615만 원의 12.3%에 그칩니다. 아직 15% 한도 안이라 규칙을 지킨 것이죠. 남은 현금은 64.7%나 되어서, 시장이 흔들려도 버틸 힘이 있습니다.
반대로 오늘처럼 '반도체만 오르고 나머지는 다 빠지는 날'을 보세요. 만약 반도체 한 종목에 자산을 다 걸었다면 운 좋게 벌었겠지만, 하루만 방향이 바뀌어도 크게 잃습니다. 그래서 한 곳에 몰지 않고 여러 종목·현금으로 나누는 '분산'이 중요합니다.
왜 이게 나에게 중요할까요? 투자에서 오래 살아남는 비결은 '한 번에 크게 버는 것'이 아니라 '한 번에 크게 잃지 않는 것'이기 때문입니다. 포지션 사이징은 그 첫 번째 안전벨트예요. (이 포트폴리오는 학습용 시뮬레이션입니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.