Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.07.15 (수) · PM Session
코스피 +6.24% '7천피 탈환' 급반등 — 반도체·증권 주도, 미래에셋·LG엔솔 신규 매수 NEUTRAL
VIX 17.16 · USD/KRW 1,488.7 · 10Y 4.61% · Generated 16:05 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩97,483,696
+1.39% (1D)
Cash
₩50,866,696
52.2%
Invested
₩45,884,431
47.1%
Positions
7 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-16.40% α
포트 +7.93% ·
벤치 +24.33%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-6.95% α
포트 +3.17% ·
벤치 +10.12%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
7,284.41
+6.24%
S&P 500
7,515.34
-0.79%
NASDAQ
25,873.18
-1.55%
VIX
17.16
+14.17%
USD/KRW
1,488.7
-0.60%
US 10Y
4.61%
+0.88%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 006800.KS | 미래에셋증권 | ₩41,771 | 150 | 코스피 급반등에 거래대금 폭증, 증권주 강세 +7.74% 모멘텀 (신규 편입) |
| BUY | 373220.KS | LG에너지솔루션 | ₩335,168 | 15 | 구글 ESS 공급·적자 탈출 실적 개선, 2차전지 반등 +4.04% (신규 편입) |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 45 | ₩263,132 | ₩279,500 | +6.22% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 2 | ₩1,913,957 | ₩2,082,000 | +8.78% |
| 006800.KS | 미래에셋증권 | 150 | ₩41,771 | ₩41,750 | -0.05% |
| 373220.KS | LG에너지솔루션 | 15 | ₩335,168 | ₩335,000 | -0.05% |
| 055550.KS | 신한지주 | 60 | ₩108,654 | ₩107,300 | -1.25% |
| 035720.KS | 카카오 | 140 | ₩35,368 | ₩34,900 | -1.32% |
| 105560.KS | KB금융 | 40 | ₩186,293 | ₩181,600 | -2.52% |
Key Signals
- 반도체 급반등 주도 — SK하이닉스 +8.83%, 삼성전자 +6.27%. 'HBM4 몸값 상승'·엔비디아 H200 중국행 재개 수혜 기대감 확산
- 증권주 강세 — 거래대금 폭증 직접 수혜, 미래에셋증권 +7.74%. KOSPI 7천피 탈환 이벤트와 동행
- 로봇 섹터 과열 신호 — 로보티즈 +13.81%, 에스피지 +6.65%. 추격매수는 변동성 리스크로 관망
- 미국-한국 디커플링 — 간밤 나스닥 -1.55%·반도체 급락에도 코스피는 V자 반등. VIX 17.16으로 반등(+14%), 변동성 주의
- 원화 강세(1,488.7원, -0.6%) — 외국인 순매수 유입 정황, 지수 상승 탄력 지지
Commentary
코스피가 하루 만에 +6.24% 급등하며 7,284포인트로 '7천피'를 탈환했다. 지난 2주간 1,500포인트 넘게 빠진 낙폭을 반도체·증권 주도로 되돌린 전형적 V자 반등이다. 간밤 미국 증시가 반도체 급락(나스닥 -1.55%)으로 약세였음에도 한국은 원화 강세와 외국인 매수세를 등에 업고 독립적으로 튀어올랐다. 포트폴리오는 하루 +1.39% 상승해 9,748만원이 됐고, 삼성전자 +6.22%·SK하이닉스 +8.78% 평가익이 은행주 소폭 손실을 상쇄했다. 급반등 국면에서 과열된 로봇주는 피하고, 거래대금 수혜의 증권주(미래에셋)와 실적 개선의 2차전지(LG엔솔)를 신규 편입해 모멘텀을 규율 있게 확장했다.
📚 오늘의 공부
모멘텀 전략과 '추격매수'의 경계선
오늘 코스피는 하루에 +6.24% 뛰며 7천 포인트를 되찾았어요. '모멘텀 전략'은 이렇게 오르는 힘(추세)이 강한 종목을 따라 사는 방법이에요. 오늘 SK하이닉스는 +8.83%, 삼성전자는 +6.27% 올라 반도체가 상승을 이끌었죠.
우리 시뮬레이션은 이 흐름을 보고 거래대금이 크게 늘어 이득을 보는 미래에셋증권(+7.74%)과, 실적이 좋아진 LG에너지솔루션(+4.04%)을 새로 샀어요. '오르는 이유가 분명한' 종목을 고른 거예요.
그런데 오늘 로보티즈는 하루에 +13.81%나 뛰었어요. 훨씬 많이 올랐는데 왜 안 샀을까요? 너무 급하게 오른 종목을 꼭대기에서 따라 사면(추격매수), 다음 날 크게 출렁일 위험이 커요. 모멘텀은 좋지만 '너무 뜨거운' 건 조심해야 하죠.
그래서 우리는 현금을 52%나 남겨두고, 한 종목에 15%까지만 담는 규칙을 지켰어요. 이게 왜 중요하냐면, 급반등은 다시 급락할 수도 있어서예요. 규칙을 지키면 신나는 날에도 흥분해서 무리하지 않게 돼요. (이 포트폴리오는 학습용 모의투자예요.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.