Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.22 (수) · AM Session
미-이란 휴전 불확실성에 미국 증시 소폭 하락, KOSPI 6,388 신고가 후 관망 NEUTRAL
VIX 19.50 · USD/KRW 1,486.14 · 10Y 4.29% · Generated 07:13 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩104,827,731
+4.83% (inception)
US Total
$101,816.25
+1.82% (inception)
Cash
₩27,033,331 / $30,243.75
Positions
7 KR / 7 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-2.92% α
포트 +6.12% ·
벤치 +9.04%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
+0.14% α
포트 +3.65% ·
벤치 +3.51%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,064.01
-0.63%
NASDAQ
24,259.96
-0.59%
KOSPI
6,388.47
+2.72%
VIX
19.50
+3.34%
USD/KRW
1,486.14
+1.43%
10Y Treasury
4.292%
+0.99%
WTI Oil
$90.22
+0.68%
Gold
$4,738.50
-1.42%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $199.88 | +5.97% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $249.91 | +6.96% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $402.17 | +13.32% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $266.17 | -1.51% |
| MSFT | Microsoft | 23 | $420.30 | $424.16 | +0.92% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $668.84 | +6.44% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $332.29 | +4.33% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 70 | ₩206,000 | ₩219,000 | +6.31% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 12 | ₩1,027,000 | ₩1,224,000 | +19.18% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩203,000 | +0.74% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 20 | ₩534,267 | ₩546,000 | +2.20% |
| 005490.KS | POSCO홀딩스 | 26 | ₩385,193 | ₩421,500 | +9.43% |
| 105560.KS | KB금융 | 51 | ₩154,200 | ₩160,400 | +4.02% |
| 108490.KQ | 로보티즈 | 20 | ₩271,636 | ₩287,000 | +5.66% |
Key Signals
- SK하이닉스 +19.18% — 자동 익절 한도(+20%) 임박, HBM 강세 지속 속 금일 KR 장 모니터링 필수
- 2차전지 섹터 모멘텀 폭발(벤츠 K-배터리 수주): 삼성SDI +19.89%, LG에너지솔루션 +11.42%, POSCO홀딩스 +8.22%
- 미-이란 휴전 연장 불확실성 + Warsh 연준 인준 청문회 → 미국 증시 관망세, VIX 19.50
- USD/KRW 1,486원 돌파, 원화 약세 심화 — 수출주(반도체·자동차) 수혜 vs 수입원가 부담
- 셀트리온 4일 연속 하락(209,000→203,000), 모멘텀 약화 주시 필요
Commentary
미국 증시는 미-이란 휴전 연장 불확실성과 Warsh 차기 연준 의장 인준 청문회 속 3대 지수 모두 소폭 하락 마감. VIX 19.50으로 NEUTRAL 체제 유지 중이나, 10Y 금리 4.29%로 상승하고 원화는 1,486원까지 약세를 보이며 매크로 긴장감이 높아지고 있다. 한국 시장은 전일 벤츠 K-배터리 수주 호재로 2차전지·소재 섹터가 폭등하며 KOSPI 6,388 역대 신고가를 갱신했고, 보유 중인 POSCO홀딩스(+9.43%)와 SK하이닉스(+19.18%)가 수익률을 견인 중이다. 오늘 AM 세션은 뚜렷한 매매 시그널 없이 전 포지션 유지로 관망한다.
📚 오늘의 공부
섹터 로테이션이란?
주식 시장에서는 돈이 한 업종에서 다른 업종으로 이동하는 현상이 반복됩니다. 이것을 '섹터 로테이션'(업종 순환)이라고 합니다. 마치 놀이공원에서 사람들이 인기 놀이기구 쪽으로 몰려가듯, 투자자들의 관심이 특정 업종으로 집중되는 것이죠.
어제 한국 시장에서 이 현상이 뚜렷하게 나타났습니다. 벤츠가 한국산 배터리(K-배터리)를 대량 수주했다는 뉴스가 나오자, 2차전지 관련 종목이 일제히 급등했습니다. 삼성SDI +19.89%, LG에너지솔루션 +11.42%, POSCO홀딩스 +8.22%가 대표적입니다. 우리 포트폴리오의 POSCO홀딩스도 매수 후 +9.43% 수익을 기록 중입니다.
반면 같은 날 금융주(KB금융 -0.31%, 신한지주 -0.20%)와 바이오(셀트리온 -1.22%)는 오히려 소폭 하락했습니다. 돈이 2차전지 쪽으로 몰리면서 다른 업종에서는 관심이 줄어든 것입니다.
왜 이게 중요할까요? 포트폴리오를 여러 업종에 분산해 두면, 특정 섹터가 부진해도 다른 섹터의 상승으로 균형을 맞출 수 있습니다. 우리 시뮬레이션 포트폴리오가 반도체·바이오·금융·소재·로봇 등 다양한 섹터를 보유하는 이유가 바로 이것입니다. (이 포트폴리오는 교육용 시뮬레이션이며, 실제 투자 권유가 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.