Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.07.10 (금) · AM Session
반도체·로봇 모멘텀에 로봇부품주 소량 편입, VIX 15.84로 위험선호 개선 NEUTRAL
VIX 15.84 · USD/KRW 1,506.48 · 10Y 4.539% · Generated 07:10 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩98,120,401
-1.76% (WoW)
Cash
₩70,109,401
71.5% 비중
Invested
₩26,874,362
27.4% 비중
Positions
4 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-15.89% α
포트 +8.57% ·
벤치 +24.46%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-7.36% α
포트 +3.17% ·
벤치 +10.54%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
7,291.91
+0.62%
S&P 500
7,543.64
+0.81%
NASDAQ
26,206.89
+1.30%
VIX
15.84
-6.27%
USD/KRW
1,506.48
-0.88%
10Y Treasury
4.539%
-0.66%
WTI
71.81
-2.33%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 058610.KQ | 에스피지 | ₩72,036 | 40 | 로봇부품 모멘텀 +8.76% + 로보티즈 액추에이터 양산 자동화·181억 출자 등 로봇 섹터 자금 유입, VIX 하락 위험선호 개선 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 105560.KS | KB금융 | 65 | ₩153,777 | ₩171,400 | +11.46% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩2,187,093 | ₩2,186,000 | -0.05% |
| 108490.KQ | 로보티즈 | 15 | ₩204,102 | ₩204,000 | -0.05% |
| 058610.KQ | 에스피지 | 40 | ₩72,036 | ₩72,000 | -0.05% |
Key Signals
- 반도체 슈퍼사이클 지속: SK하이닉스 +5.3%, HBM 1위·5월 반도체 매출 166조 사상 최고 보도. 보유 유지.
- 6월 FOMC 의사록 매파적(일부 위원 금리인상 검토·연내 인하 기대 후퇴) → 성장주 밸류에이션 부담, 은행주엔 우호적(KB금융 +11.46%).
- 원화 강세(1,506.48, -0.88%) → 수출주 마진 부담, 내수·플랫폼 상대 수혜 구간.
- 로봇 섹터 자금 유입(로보티즈 181억 출자·에스피지 +8.76%), 소량 편입으로 테마 참여.
Commentary
간밤 미국 증시는 이란 관련 지정학 리스크에도 반도체·AI 강세로 나스닥 +1.3%, S&P500 +0.81% 상승 마감했고 VIX는 15.84로 6% 넘게 하락하며 위험선호가 개선됐다. 국내는 이번 주 매도 사이드카를 동반한 '롤러코스피' 변동성 이후 KOSPI가 +0.62%로 진정 국면. 손절·익절·트레일링 스탑 미발동으로 기존 3종목은 보유를 유지하고, 71%에 달하던 잉여현금 일부를 강한 모멘텀을 보인 로봇부품주 에스피지에 소량(익스포저 약 2.9%) 배분해 로봇 테마 참여를 늘렸다.
📚 오늘의 공부
모멘텀 전략이란?
모멘텀 전략은 '오르는 종목이 더 오르는 경향'에 올라타는 방법이에요. 오늘 에스피지는 하루에 +8.76%, SK하이닉스는 +5.3% 올랐는데, 이렇게 최근 강하게 상승하는 종목을 골라 흐름을 따라가는 것이죠.
다만 무작정 오른 종목을 사는 건 아니에요. 우리는 오늘 로봇 섹터에 실제 뉴스(로보티즈의 양산 자동화 투자, 181억 원 출자)가 뒷받침되는지 확인하고, 시장 공포지수인 VIX가 15.84로 떨어져 투자 분위기가 좋아진 점도 함께 봤어요.
그리고 아무리 좋아 보여도 '조금만' 담았어요. 에스피지는 하루에 저가 6.45만 원~고가 7.87만 원까지 출렁인 변동성 큰 소형주라, 전체 자산의 약 3%만 배분했답니다.
왜 이게 나에게 중요할까요? 모멘텀은 수익 기회를 주지만, 상승이 꺾이면 빠르게 떨어질 수 있어요. 그래서 '왜 오르는지 근거 확인 + 작게 나눠 담기'가 핵심이에요. (이 포트폴리오는 학습용 시뮬레이션이며 투자 권유가 아니에요.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.