Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.07.21 (화) · PM Session
코스피 +3.56% 급반등…반도체 저가매수에 삼성전자 +6.15%, 신규 4종 매수 NEUTRAL
VIX 18.65 · USD/KRW 1,474.5 · 10Y 4.598% · Generated 16:05 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩94,109,034
-1.74% (WoW)
US Total
비활성화
Cash
₩68,024,034 (72.3%)
Positions
5 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-10.62% α
포트 +4.56% ·
벤치 +15.17%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-5.89% α
포트 +3.17% ·
벤치 +9.06%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
6,747.95
+3.56%
S&P 500
7,443.28
-0.19%
NASDAQ
25,508.07
-0.05%
VIX
18.65
-0.64%
USD/KRW
1,474.5
-0.87%
10Y 국채
4.598%
+1.26%
WTI
82.07
-1.39%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 005930.KS | 삼성전자 | ₩259,130 | 25 | 반도체 저가매수 유입 + 우려 완화(연합뉴스), HBM4 모멘텀. 당일 +6.15% |
| BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩1,836,918 | 3 | AMD·MS Azure HBM 수요 확대 보도, HBM4 큰손 부상. 당일 +4.08% |
| BUY | 105560.KS | KB금융 | ₩174,087 | 30 | 금리 상승·배당 매력에 은행주 피난처 부각. 당일 +3.08% |
| BUY | 108490.KQ | 로보티즈 | ₩197,099 | 20 | 로봇주 폭풍매수 모멘텀. 당일 +6.95%, 성장주 분산 편입 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 25 | ₩259,130 | ₩259,000 | -0.05% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 3 | ₩1,836,918 | ₩1,836,000 | -0.05% |
| 105560.KS | KB금융 | 30 | ₩174,087 | ₩174,000 | -0.05% |
| 108490.KQ | 로보티즈 | 20 | ₩197,099 | ₩197,000 | -0.05% |
| 035720.KS | 카카오 | 140 | ₩35,368 | ₩35,300 | -0.19% |
Key Signals
- 반도체 저가매수·HBM4 수요 확대 스토리로 삼성전자·SK하이닉스 동반 반등, 섹터 모멘텀 유지 관심
- 10Y 금리 4.598%로 +1.26% 상승세, 은행주 배당·금리 수혜 지속 여부 주목
- 원화 강세(USD/KRW -0.87%)는 수출주엔 소폭 부담, 내수·플랫폼주엔 중립
- 이번 주 미국 빅테크 실적 발표 예정, 글로벌 변동성 확대 가능성 대비 현금 72% 유지
Commentary
코스피가 2주간 급락 후 +3.56% 급반등하며 매도 사이드카 국면을 벗어났습니다. 반도체 저가매수와 HBM4 수요 확대 뉴스가 삼성전자(+6.15%)·SK하이닉스(+4.08%)를 끌어올렸고, 금융·로봇주도 강세를 보였습니다. VIX 18.65의 중립 국면에서 과도한 현금(94.7%)을 일부 우량 모멘텀주로 분산 편입했으나, 미국 빅테크 실적을 앞두고 여전히 72% 현금을 유지해 방어력을 남겼습니다.
📚 오늘의 공부
현금 비중이 왜 중요할까?
주식을 살 돈을 전부 쓰지 않고 일부를 현금으로 남겨두는 것을 '현금 비중'이라고 해요. 오늘 우리 시뮬레이션 포트폴리오는 전체 자산의 약 72%(₩6,800만)를 현금으로 남겨뒀어요.
왜 다 사지 않았을까요? 바로 며칠 전 코스피가 2주 동안 크게 떨어져 '매도 사이드카'(급락 시 잠깐 거래를 멈추는 안전장치)까지 발동됐거든요. 그런데 오늘은 반대로 +3.56% 크게 올랐어요. 이렇게 하루 만에 크게 튀는 시장은 다시 출렁일 수 있어요.
그래서 오늘은 오르는 반도체·금융·로봇주에 자산의 약 28%만 나눠 담고, 나머지는 현금으로 아꼈어요. 만약 내일 시장이 다시 떨어지면, 남겨둔 현금으로 더 싸게 살 기회가 생기니까요.
현금은 '아무것도 안 하는 돈'처럼 보이지만, 사실은 위기 때 나를 지켜주고 기회를 잡게 해주는 든든한 방패예요. (이 포트폴리오는 학습용 시뮬레이션입니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.