Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.05 (화) · AM Session
유가 급등+VIX 상승 속 관망, 미국 혼조세 마감 - 포지션 유지 NEUTRAL
VIX 18.29 · USD/KRW 1,475.29 · 10Y 4.45% · Generated 07:10 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩104,841,307
+1.57% (WoW)
US Total
$102,832.53
+0.50% (WoW)
Cash
₩63,603,807 / $66,408
Positions
3 KR / 4 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-10.34% α
포트 +8.06% ·
벤치 +18.40%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-0.44% α
포트 +5.07% ·
벤치 +5.51%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,200.75
-0.41%
NASDAQ
25,067.80
-0.19%
DOW
48,941.90
-1.13%
KOSPI
6,936.99
+5.12%
VIX
18.29
+7.65%
USD/KRW
1,475.29
+0.09%
10Y Treasury
4.446%
+1.55%
WTI Oil
$105.14
+3.14%
Gold
$4,532.40
-2.11%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 69 | ₩206,000 | ₩232,500 | +12.86% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 10 | ₩1,447,724 | ₩1,447,000 | -0.05% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩429,000 | +9.38% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $272.05 | +16.44% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $276.83 | +2.43% |
| UNH | UnitedHealth | 20 | $366.81 | $370.75 | +1.07% |
| AVGO | Broadcom | 15 | $417.47 | $416.50 | -0.23% |
Key Signals
- VIX 18.29로 상승(+7.65%), NEUTRAL 체제 유지 중 경계 강화 구간 진입
- WTI 유가 $105.14(+3.14%) — 이란 분쟁 재격화 우려로 에너지 비용 리스크 확대
- 10Y 금리 4.446%로 상승, 30Y 5.025% 돌파 — 장기채 약세 지속, 성장주 밸류에이션 압박
- AMZN 미실현수익 +16.44%, +20% 자동익절 목표가 접근 중 — 모니터링 강화
- HBM 공급난 심화 보도 + AI 에이전트 칩 수요 급증 전망, 반도체 섹터 모멘텀 주시
Commentary
미국 증시는 유가 급등과 이란 분쟁 재격화 우려로 다우가 550포인트 이상 하락하며 혼조세로 마감했다. VIX가 18.29로 7.65% 상승하며 변동성이 확대되는 가운데, 10년물 국채금리도 4.446%로 올라 성장주에 대한 밸류에이션 부담이 커지고 있다. 한국 시장은 KOSPI 6,937(+5.12%)로 강세를 보였으나, 금일은 유가와 금리 상승에 따른 불확실성을 감안해 신규 매수 없이 기존 포지션을 유지하며 관망한다.
📚 오늘의 공부
VIX(공포지수)란 무엇이고, 왜 중요할까?
VIX는 '변동성 지수'라고 불리며, 앞으로 한 달간 주식시장이 얼마나 출렁일지를 숫자로 보여주는 지표입니다. 쉽게 말해 투자자들이 '불안해하는 정도'를 측정하는 온도계라고 생각하면 됩니다.
오늘 VIX는 18.29로, 전일 대비 7.65%나 올랐습니다. 이란 분쟁 재격화와 유가 급등($105.14, +3.14%) 때문에 투자자들의 걱정이 커진 겁니다. 우리 시뮬레이션에서는 VIX 15 미만이면 '공격적 매수(RISK_ON)', 15~25이면 '중립(NEUTRAL)', 25 이상이면 '방어(RISK_OFF)'로 구분합니다.
오늘 우리가 아무 거래도 하지 않은 이유가 바로 이것입니다. VIX가 올라가는 구간에서 무리하게 새로운 종목을 사면, 시장이 더 떨어질 때 손실이 커질 수 있기 때문이죠. 현금 비중(KR 약 61%, US 약 65%)을 넉넉히 유지하면서 기다리는 것도 훌륭한 전략입니다.
왜 이게 중요할까요? VIX를 확인하는 습관을 들이면, '지금이 공격할 때인지, 지켜볼 때인지'를 객관적으로 판단할 수 있습니다. 감정이 아니라 숫자로 결정하는 것 — 그것이 투자의 첫걸음입니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.