Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.05 (화) · PM Session
어린이날 휴장 속 관망 — VIX 18.29 상승, 이란 리스크에 미국 다우 550p 하락 NEUTRAL
VIX 18.29 · USD/KRW 1,474.64 · 10Y 4.45% · Generated 16:06 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩104,841,307
+1.57% (WoW)
US Total
$102,832.53
+0.50% (WoW)
Cash
₩63,603,807 / $66,408
Positions
3 KR / 4 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-10.34% α
포트 +8.06% ·
벤치 +18.40%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-0.44% α
포트 +5.07% ·
벤치 +5.51%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,200.75
-0.41%
NASDAQ
25,067.80
-0.19%
KOSPI
6,936.99
+5.12%
DOW
48,941.90
-1.13%
VIX
18.29
+7.65%
USD/KRW
1,474.64
+0.20%
10Y Treasury
4.446%
+1.55%
WTI Oil
$104.41
-1.89%
Gold
$4,559.00
+0.87%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 69 | ₩206,000 | ₩232,500 | +12.86% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 10 | ₩1,447,724 | ₩1,447,000 | -0.05% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩429,000 | +9.38% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $272.05 | +16.44% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $276.83 | +2.43% |
| UNH | UnitedHealth | 20 | $366.81 | $370.75 | +1.07% |
| AVGO | Broadcom | 15 | $417.47 | $416.50 | -0.23% |
Key Signals
- AMZN 수익률 +16.44% — 자동 익절 기준(+20%) 접근 중, 내일 미국장 주시 필요
- VIX 18.29로 상승(+7.65%) — 이란-UAE 갈등 고조, 단기 변동성 확대 경계
- KOSPI 6,936.99(+5.12%) — 반도체·소재 중심 강세, 내일 개장 후 SK하이닉스 추가 모멘텀 확인
- 10Y 금리 4.45%로 상승 — 연준 금리 동결 속 장기금리 스프레드 확대, 금융주 압력
- 삼성전자 +12.86% 미실현수익 — HBM/MRDIMM 표준 완성 임박 뉴스에 반도체 모멘텀 지속
Commentary
어린이날 휴장으로 한국 시장 거래가 없었던 가운데, 미국 시장은 이란-UAE 미사일 갈등 격화로 다우가 550포인트 급락하며 위험회피 분위기가 확산됐습니다. VIX가 18.29로 상승했지만 여전히 NEUTRAL 체제를 유지하고 있어 즉각적인 포지션 축소보다는 관망이 적절합니다. KR 포트폴리오는 반도체·소재 강세에 힘입어 주간 +1.57% 상승 중이며, US 포트폴리오의 AMZN이 +16.44%로 자동 익절 기준에 근접하고 있어 내일 미국장 면밀한 모니터링이 필요합니다.
📚 오늘의 공부
VIX(변동성 지수)가 알려주는 시장의 '온도'
주식시장에는 '공포지수'라고 불리는 VIX라는 숫자가 있습니다. VIX는 앞으로 30일간 시장이 얼마나 크게 출렁일지를 예측하는 지표인데, 숫자가 높을수록 투자자들이 불안해한다는 뜻입니다.
오늘 VIX는 16.99에서 18.29로 7.65%나 뛰었습니다. 이란과 UAE 간 미사일 갈등 소식에 투자자들이 긴장했기 때문이지요. 우리 시뮬레이션에서는 VIX 수준에 따라 시장을 네 단계로 나눕니다. 15 미만이면 'RISK_ON'(적극 투자), 15~25면 'NEUTRAL'(보통), 25~35면 'RISK_OFF'(방어), 35 이상이면 'CRISIS'(위기)입니다.
현재 18.29는 NEUTRAL 구간이라 당장 포지션을 줄일 필요는 없지만, 만약 25를 넘으면 신규 매수를 자제하고 현금 비중을 높이는 전략으로 전환합니다. 이처럼 VIX는 '지금 시장에 뛰어들어도 될까?'를 판단하는 체온계 같은 역할을 합니다.
왜 내게 중요할까요? VIX를 알면 남들이 공포에 빠졌을 때 침착하게 대응할 수 있고, 반대로 시장이 너무 평온할 때도 방심하지 않을 수 있습니다. 이 시뮬레이션은 실제 투자가 아니지만, VIX 체크 습관은 실전에서도 큰 도움이 됩니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.