Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.16 (화) · AM Session
미·이란 합의 호르무즈 재개방 → 유가 급락·증시 전면 상승, NASDAQ +3.07% NEUTRAL
VIX 16.20 · USD/KRW 1,515.60 · 10Y 4.47% · Generated 07:11 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩107,394,989
+7.39% (inception)
US Total
$99,088.36
-0.91% (inception)
Cash
₩79,043,989 / $72,341
Positions
3 KR / 4 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-29.76% α
포트 +16.10% ·
벤치 +45.86%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-7.52% α
포트 +3.17% ·
벤치 +10.69%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,554.29
+1.65%
NASDAQ
26,683.94
+3.07%
DOW
51,671.03
+0.92%
VIX
16.20
-8.37%
USD/KRW
1,515.60
-0.12%
10Y Treasury
4.47%
-0.40%
WTI Oil
$81.16
-4.38%
Gold
$4,331.00
+2.75%
KOSPI
8,545.98
+5.20%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | META | Meta | $593.54 | 10 | 빅테크 모멘텀 강세 (META +4.67%) + US-Iran 합의에 따른 리스크 완화 + 독자 AI칩 인프라 투자 확대 수혜 전망 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 33 | ₩322,661 | ₩337,000 | +4.44% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩170,085 | ₩175,000 | +2.89% |
| 105560.KS | KB금융 | 50 | ₩169,685 | ₩169,600 | -0.05% |
| NVDA | NVIDIA | 30 | $208.66 | $212.45 | +1.82% |
| JPM | JPMorgan | 30 | $320.75 | $319.40 | -0.42% |
| META | Meta | 10 | $593.54 | $593.48 | -0.01% |
| V | Visa | 15 | $325.08 | $323.82 | -0.39% |
Key Signals
- US-Iran 합의로 호르무즈 해협 재개방 → 유가 급락(-4.38%), 글로벌 리스크 프리미엄 축소 구간
- NVDA +3.54% 반등, 독자 AI칩 시장 확대에 따른 HBM 수요 증가 전망 → 반도체 섹터 관심 유지
- 양자컴퓨팅 섹터 급등 (RGTI +8.2%), 단기 모멘텀 강하나 변동성 주의
- Warsh 연준 의장 첫 기자회견 예정 → 금리 동결 전망 우세, 시장 반응 주시
- KOSPI +5.2% 종전 소식 폭등, 오늘 한국시장 후속 반응 관찰 필요
Commentary
미·이란 종전 합의와 호르무즈 해협 재개방 소식에 글로벌 증시가 전면 상승했다. 유가가 4.38% 급락하며 인플레이션 우려가 완화됐고, VIX는 16.20으로 하락해 NEUTRAL 체제를 유지하고 있다. 기술주 중심의 NASDAQ이 +3.07%로 가장 강한 반등을 보였으며, META를 신규 매수해 빅테크 모멘텀에 탑승했다. 이번 주 Warsh 연준 의장의 첫 기자회견이 예정돼 있어 금리 방향성에 대한 시장의 관심이 집중될 전망이다.
📚 오늘의 공부
지정학적 이벤트가 시장에 미치는 영향
오늘 미국과 이란이 종전에 합의하고 호르무즈 해협을 재개방한다는 소식이 전해졌습니다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송의 약 20%가 통과하는 핵심 항로입니다. 이 소식 하나로 유가(WTI)가 하루 만에 -4.38% 급락했고, 미국 증시는 S&P 500 +1.65%, NASDAQ +3.07%로 크게 올랐습니다.
왜 이런 일이 벌어질까요? 유가가 내리면 기업들의 운영 비용이 줄어들고, 소비자들의 주머니 사정도 나아집니다. 이를 '인플레이션 완화 기대'라고 합니다. 또한 전쟁 위험이 줄어들면 투자자들이 안심하고 주식에 돈을 넣기 때문에 주가가 오르게 됩니다. 실제로 공포 지수(VIX)가 17.68에서 16.20으로 8.37%나 떨어졌습니다.
반대로 금(Gold)은 +2.75% 올랐는데, 이는 달러 약세 기대와 맞물린 것입니다. 이처럼 하나의 지정학적 이벤트가 원유, 주식, 금, 환율 등 여러 자산에 동시에 영향을 미칩니다.
오늘의 교훈은 이렇습니다. 뉴스 하나로 시장이 크게 움직일 수 있지만, 중요한 건 '일시적 반응'인지 '추세 전환'인지를 구분하는 것입니다. 이 시뮬레이션에서는 뉴스만으로 매매하지 않고, 실제 가격 데이터와 모멘텀을 함께 확인한 뒤에 META를 매수했습니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.