Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.21 (목) · PM Session
KOSPI 8.42% 폭등 반도체 주도 랠리 — SK하이닉스 매수, UNH/AVGO 트레일링 스탑 발동 NEUTRAL
VIX 17.44 · USD/KRW 1,505.68 · 10Y 4.572% · Generated 16:09 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩107,313,754
+14.27% (Since Inception, 정산 포함)
US Total
$102,464
+6.26% (Since Inception, 정산 포함)
Cash
₩69,395,754 / $71,275
Positions
3 KR / 3 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-19.13% α
포트 +14.27% ·
벤치 +33.40%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-2.65% α
포트 +6.26% ·
벤치 +8.91%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
7,815.59
+8.42%
S&P 500
7,432.97
+1.08%
NASDAQ
26,270.36
+1.54%
DOW
50,009.35
+1.31%
VIX
17.44
-3.43%
USD/KRW
1,505.68
-0.14%
10Y Treasury
4.572%
-2.04%
WTI Oil
$99.81
+1.58%
Gold
$4,524.10
-0.16%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩1,940,970 | 5 | HBM4 양산 가속화 보도 + 반도체 섹터 급등 모멘텀 (SK하이닉스 +11.17%, KOSPI +8.42%) |
| SELL | UNH | UnitedHealth | $383.26 | 20 | 트레일링 스탑 발동 — 고점 $404.15 대비 -5.16% 하락, 실현수익 +$329.03 (+4.48%) |
| SELL | AVGO | Broadcom | $417.72 | 20 | 트레일링 스탑 발동 — 고점 $442.36 대비 -5.56% 하락, 실현손실 -$57.84 (-0.69%) |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 50 | ₩281,141 | ₩299,500 | +6.53% |
| 105560.KS | KB금융 | 85 | ₩153,077 | ₩155,800 | +1.78% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩1,940,970 | ₩1,940,000 | -0.05% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $265.01 | +13.42% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $302.25 | +11.84% |
| GOOGL | Alphabet | 20 | $388.47 | $388.91 | +0.11% |
Key Signals
- KOSPI 역대급 +8.42% 급등, 반도체(삼성전자 +8.51%, SK하이닉스 +11.17%) 주도 — 단기 과열 구간 진입 가능성, 내일 되돌림 주의
- 삼성전자 HBM4 하반기 양산 가속화 보도, NVIDIA 실적발표 임박 — 반도체 모멘텀 지속 여부 주시
- Fed 의사록: 인플레 지속 시 금리 인상 가능성 시사 — 10Y 금리 4.572%로 하락했으나 매파 기조 잔존
- GOOGL 고점 대비 -4.82% — 트레일링 스탑(-5%) 근접, 추가 하락 시 자동 매도 가능
- 현대차 +12.50% 급등, 하이브리드 쇼티지 최선호주 — 자동차 섹터 관심 유지
Commentary
한국 시장이 KOSPI +8.42%라는 역대급 폭등을 기록했습니다. 삼성전자 HBM4 양산 가속화 보도와 반도체 섹터 전반의 강세가 시장을 주도했고, 현대차(+12.50%), 삼성물산(+12.96%) 등도 두 자릿수 상승을 보였습니다. 이에 따라 SK하이닉스를 신규 매수했습니다. 미국 시장도 S&P 500 +1.08%, DOW 50,000선 돌파로 양호했으나, UNH와 AVGO가 고점 대비 5% 이상 하락하여 트레일링 스탑이 발동, 자동 매도 처리되었습니다. Fed 의사록에서 금리 인상 가능성이 언급되었으나 시장은 이를 소화한 모습입니다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑(Trailing Stop)이란?
오늘 미국 포트폴리오에서 UnitedHealth와 Broadcom 두 종목이 자동으로 매도되었습니다. 왜 그랬을까요? 바로 '트레일링 스탑'이라는 규칙 때문입니다. 트레일링 스탑은 주가가 올라갈 때는 가만히 두고, 최고점에서 일정 비율(우리 시뮬레이션에서는 5%) 이상 떨어지면 자동으로 파는 규칙입니다.
예를 들어 오늘 UNH는 한때 $404.15까지 올랐다가, 오늘 종가가 $383.30으로 고점 대비 5.16% 하락했습니다. 이 5%를 넘긴 순간 자동 매도가 발동했고, 매수 평균가 $366.81 대비 +4.48%의 수익을 확보하며 빠져나왔습니다. 반면 Broadcom은 고점 $442.36에서 $417.76으로 5.56% 하락하여 발동했는데, 평균 매수가 $420.61 대비 소폭 손실(-0.69%)로 마감했습니다.
트레일링 스탑이 중요한 이유는 '수익을 지키면서 추가 하락을 막아주는 안전장치' 역할을 하기 때문입니다. 사람이 직접 매매하면 '조금 더 오를 것 같은데...' 하며 팔지 못하는 경우가 많습니다. 규칙 기반 매매(시스템 트레이딩)는 감정을 배제하고 기계적으로 수익을 보호합니다.
이 포트폴리오는 시뮬레이션이지만, 실제 투자에서도 트레일링 스탑은 초보자에게 특히 유용한 리스크 관리 도구입니다. '언제 팔아야 하지?'라는 고민을 미리 규칙으로 정해두면, 큰 손실 없이 꾸준히 수익을 쌓아갈 수 있습니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.