Trade Forge · 2026.06.29 (월) · PM Session

코스피 숨고르기 속 개별주 급반등…2차전지·바이오·금융 일제히 강세, 신규 3종 진입 NEUTRAL

VIX 18.41 · USD/KRW 1,542.8 · 10Y 4.37% · Generated 16:05 KST

Portfolio Snapshot

KR Total

₩100,992,891

+0.65% (주간 시작 대비)

Cash

₩65,930,391

현금비중 65.3%

Invested

₩35,062,500

투자비중 34.7%

Positions

4 KR

US 비활성

Benchmark Comparison (Since Inception)

KR Portfolio vs KOSPI

-31.84% α

포트 +11.44% · 벤치 +43.28%

Since 2026-04-10

US Portfolio vs S&P 500

-4.58% α

포트 +3.17% · 벤치 +7.76%

Since 2026-04-10

Macro Environment

KOSPI

8,394.65

-0.20%

S&P 500

7,354.02

-0.05%

NASDAQ

25,297.62

-0.24%

VIX

18.41

-2.54%

USD/KRW

1,542.8

-0.24%

WTI

70.16

+1.34%

Today's Trades

Action	Ticker	Name	Price	Qty	Reason
BUY	105560.KS	KB금융	₩153,777	65	금리 인상 가능성에 배당 매력 부각, 변동성 낮은 금융주 모멘텀 (+2.95%)
BUY	035420.KS	NAVER	₩204,102	40	AI 검색 경쟁력 부각 + 낙폭 과대 후 반등 (+3.87%)
BUY	005380.KS	현대자동차	₩497,249	16	EV 배터리 재활용·충전 사업 확장 보도 + 반등 (+3.43%)

Holdings

Ticker	Name	Qty	Avg Cost	Current	P&L
068270.KS	셀트리온	50	₩172,812	₩179,200	+3.70%
105560.KS	KB금융	65	₩153,777	₩153,700	-0.05%
035420.KS	NAVER	40	₩204,102	₩204,000	-0.05%
005380.KS	현대자동차	16	₩497,249	₩497,000	-0.05%

Key Signals

전고체 배터리 모멘텀: LG에너지솔루션 +20.81%, 삼성SDI +12.53% 등 2차전지 일제 급등 — 단기 과열 추격매수 경계
삼성·SK 호남 800조 반도체 투자 공식화 — 중장기 호재이나 삼성전자(-4.86%)는 차익실현 지속, 단기 모멘텀 약세
금리 인상 가능성 + 배당 매력으로 금융주 강세 지속, 안정적 매크로 수혜
원화 강세(USD/KRW 1,542.8, -0.24%) — 수출주엔 소폭 부담, 내수·금융주엔 중립

Commentary

VIX 18.41로 NEUTRAL 체제가 유지된 가운데 코스피는 8,394.65로 보합(-0.20%) 마감했으나, 지난주 반도체 차익실현 급락 이후 개별 종목이 강하게 되돌림했다. 전고체 배터리 호재로 2차전지가 폭등하고 바이오·금융도 동반 강세를 보였다. 포트폴리오는 현금 91.7%의 과도한 보수 포지션에서 벗어나, 추격 위험이 큰 +10% 이상 급등주는 피하고 매크로·뉴스 근거가 탄탄한 금융(KB금융)·플랫폼(NAVER)·자동차(현대차) 3종을 분산 매수해 투자비중을 34.7%로 끌어올렸다. 셀트리온은 美 임상 간소화 호재로 +8.02% 상승, 평가수익 +3.7%로 보유를 유지했다.

📚 오늘의 공부

급등주를 따라 사면 안 되는 이유 — 추격매수의 위험

오늘 시장에서는 LG에너지솔루션이 하루 만에 +20.81%, 삼성SDI가 +12.53% 뛰었어요. 이런 숫자를 보면 '나도 빨리 사야지!' 하는 마음이 듭니다. 이걸 '추격매수'(이미 많이 오른 주식을 뒤늦게 따라 사는 것)라고 해요. 하지만 하루에 20% 오른 주식은 다음 날 그만큼 빠르게 떨어질 수도 있어요. 마치 높이 튀어 오른 공이 곧 내려오는 것과 비슷하죠. 그래서 오늘 시뮬레이션에서는 +20% 급등주는 일부러 사지 않았어요. 대신 KB금융(+2.95%), NAVER(+3.87%), 현대차(+3.43%)처럼 '적당히' 오르면서 금리·뉴스 같은 분명한 이유가 있는 종목을 골라 나눠 담았어요. 한 종목에 몰아넣지 않고 세 종목에 분산한 것도 위험을 줄이는 방법이에요. 왜 이게 나에게 중요할까요? 가장 화려하게 오른 주식이 항상 가장 좋은 선택은 아니거든요. (이 포트폴리오는 학습용 모의투자입니다.)

📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)

Regime (시장 체제): VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
Unrealized P&L (미실현 손익): 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
Realized P&L (실현 손익): 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
Avg Cost (평균 매수가): 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
Position Size: 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
Cash Ratio: 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
Momentum (모멘텀): 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
Technical (기술적 분석): 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
Macro (매크로): 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
Commission (수수료): 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
HBM: 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.