Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.15 (월) · AM Session
KOSPI 4.63% 급등 속 SK하이닉스 트레일링 스탑 매도, 삼성전자·JPM 신규 매수 NEUTRAL
VIX 17.68 · USD/KRW 1,518.57 · 10Y 4.49% · Generated 07:13 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩106,822,002
+0.54% (DoD)
US Total
$98,889
-0.13% (DoD)
Cash
₩87,529,502 / $78,276
Positions
2 KR / 3 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-23.13% α
포트 +15.53% ·
벤치 +38.66%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-5.92% α
포트 +2.97% ·
벤치 +8.89%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,431.46
+0.50%
NASDAQ
25,888.84
+0.31%
DOW
51,202.26
+0.70%
KOSPI
8,123.62
+4.63%
VIX
17.68
-9.05%
USD/KRW
1,518.57
+0.08%
10Y Treasury
4.487%
+0.54%
WTI Oil
$84.88
-3.23%
Gold
$4,238.80
+3.63%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩2,148,925 | 5 | 트레일링 스탑 발동 (장중 최고 ₩2,304,000 대비 종가 -6.69%, -5% 기준 초과) — 실현 수익 +₩232,761 |
| BUY | 005930.KS | 삼성전자 | ₩322,661 | 33 | 반도체 섹터 강세(+7.86%) + 독자 AI칩 시장 성장에 따른 HBM 수요 확대 전망 + S&P 메모리 호황 전망 |
| BUY | JPM | JPMorgan | $320.75 | 30 | 금융 섹터 강세(+2.31%) + DOW 주도 상승(+0.70%) + SpaceX 상장·미이란 합의 기대로 시장 심리 개선 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩170,085 | ₩173,000 | +1.71% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 33 | ₩322,661 | ₩322,500 | -0.05% |
| NVDA | NVIDIA | 30 | $208.66 | $205.19 | -1.66% |
| V | Visa | 15 | $325.08 | $322.39 | -0.83% |
| JPM | JPMorgan | 30 | $320.75 | $320.72 | -0.01% |
Key Signals
- 연준 6월 금리 결정 임박 — 금리 동결 전망 속 인플레이션 경계감 지속, 채권 금리 상승세 주의
- 반도체 섹터: 독자 AI칩 시장 급성장 → 삼성전자·SK하이닉스 HBM 수요 추가 확대 전망 (비즈니스포스트 6/13)
- 미·이란 합의 기대감으로 유가 -3.23% 급락, 금 +3.63% 급등 — 지정학적 리스크 완화와 안전자산 선호 혼재
- SpaceX 상장 첫날 시장 활기, 기술주 변동성 확대 가능성
- KOSPI 8,123 돌파 (+4.63%) — 한국 증시 반등 모멘텀 강세, 외국인 수급 전환 여부 모니터링 필요
Commentary
미국 증시는 SpaceX 상장 효과와 미·이란 합의 기대감에 힘입어 3대 지수 모두 상승 마감했고, VIX는 17.68로 크게 하락하며 시장 불안 심리가 완화되었습니다. 한국 증시는 KOSPI가 4.63% 급등하며 8,123선을 돌파했고, 반도체·2차전지·플랫폼 섹터가 일제히 강세를 보였습니다. 다만 연준의 6월 금리 결정을 앞두고 10년물 금리가 4.49%까지 상승해 경계감이 남아있으며, 유가 하락과 금 가격 급등이 혼재된 매크로 환경에서 포트폴리오 방어적 운용이 필요합니다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑이란? — 수익을 지키는 자동 안전장치
오늘 우리 포트폴리오에서 SK하이닉스가 자동으로 팔렸습니다. 이유는 '트레일링 스탑'이라는 규칙 때문입니다. 트레일링 스탑은 주가가 올라갈 때는 가만히 있다가, 최고점에서 일정 비율 이상 떨어지면 자동으로 파는 장치입니다.
오늘 SK하이닉스는 장중에 ₩2,304,000까지 올랐지만, 종가는 ₩2,150,000으로 마감했습니다. 최고가 대비 약 -6.69% 하락한 것이죠. 우리 시뮬레이션의 트레일링 스탑 기준은 -5%이므로, 이 기준을 넘겨서 자동 매도가 실행되었습니다. 매수 평균가 ₩2,102,051 대비 ₩2,148,925에 팔았으니, 약 ₩23만 원의 수익을 실현했습니다.
트레일링 스탑의 핵심은 '욕심을 부리지 않는 것'입니다. 주가가 계속 오르면 팔지 않고, 내려가기 시작하면 수익을 지켜줍니다. 만약 이 장치가 없었다면, 주가가 더 떨어져서 수익이 손실로 바뀔 수도 있었겠죠.
왜 이게 중요할까요? 주식 투자에서 돈을 버는 것보다 번 돈을 지키는 게 더 어렵기 때문입니다. 트레일링 스탑은 감정에 흔들리지 않고 기계적으로 수익을 확보해주는, 초보자에게 특히 유용한 도구입니다. (이 포트폴리오는 시뮬레이션이며, 실제 투자 권유가 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.