Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.15 (월) · PM Session
미·이란 종전합의에 KOSPI +5.2% 폭등, 반도체·금융·자동차 전 섹터 랠리 NEUTRAL
VIX 17.68 · USD/KRW 1,512.58 · 10Y 4.49% · Generated 16:14 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩107,394,989
+1.08% (WoW)
US Total
$98,889
-0.13% (WoW)
Cash
₩79,043,989 / $78,276
Positions
3 KR / 3 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-29.76% α
포트 +16.10% ·
벤치 +45.86%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-5.92% α
포트 +2.97% ·
벤치 +8.89%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
8,545.98
+5.20%
S&P 500
7,431.46
+0.50%
NASDAQ
25,888.84
+0.31%
DOW
51,202.26
+0.70%
VIX
17.68
-9.05%
USD/KRW
1,512.58
-0.32%
10Y Treasury
4.487%
+0.54%
WTI Oil
$80.51
-5.15%
Gold
$4,330.50
+2.74%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 105560.KS | KB금융 | ₩169,685 | 50 | 금융 섹터 5일 연속 상승 모멘텀 + 금리 동결 장기화 배당 매력 + 미·이란 종전합의 시장 심리 개선 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 33 | ₩322,661 | ₩337,000 | +4.44% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩170,085 | ₩175,000 | +2.89% |
| 105560.KS | KB금융 | 50 | ₩169,685 | ₩169,600 | -0.05% |
| JPM | JPMorgan | 30 | $320.75 | $320.72 | -0.01% |
| NVDA | NVIDIA | 30 | $208.66 | $205.19 | -1.66% |
| V | Visa | 15 | $325.08 | $322.39 | -0.83% |
Key Signals
- 미·이란 종전합의로 지정학적 리스크 급감, 유가 -5.15% 급락 → 수입 물가 하락 기대
- KOSPI +5.2% 대폭등, 외국인 매수 전환 가능성 주시 필요
- 연준 6월 FOMC 금리 동결 예상, 매파적 기조 유지 여부 주목 (수요일 결정)
- 반도체 섹터 HBM 수요 확대 지속, 삼성전자·SK하이닉스 동반 강세
- 금 +2.74% 강세, 안전자산 수요와 달러 약세 동시 작용
Commentary
미국과 이란의 종전합의 뉴스가 글로벌 시장에 강력한 리스크온 시그널을 보냈습니다. KOSPI는 +5.2% 폭등하며 8,545포인트를 기록했고, 반도체(SK하이닉스 +6.42%, 삼성전자 +4.5%), 금융(KB금융 +5.21%, 신한지주 +6.02%), 자동차(현대차 +6.59%) 등 전 섹터가 동반 급등했습니다. 유가가 -5.15% 급락하면서 인플레이션 우려도 완화되는 모습입니다. 포트폴리오는 삼성전자 +4.44% 평가수익 확대에 힘입어 KR 총자산 ₩1.07억을 기록했으며, 금융 모멘텀에 편승해 KB금융을 신규 편입했습니다.
📚 오늘의 공부
이벤트 드리븐: 큰 뉴스가 시장을 움직일 때
오늘 KOSPI가 하루 만에 +5.2%나 올랐습니다. 이렇게 큰 움직임의 원인은 '미국과 이란의 종전합의'라는 뉴스 하나였습니다. 주식시장은 전쟁, 무역 협정, 중앙은행 결정 같은 큰 사건에 매우 민감하게 반응하는데, 이런 현상을 '이벤트 드리븐(Event-Driven)'이라고 합니다.
오늘의 경우, 전쟁 종료 기대 → 유가 -5.15% 급락 → 물가 부담 완화 → 기업 실적 개선 기대 → 주가 상승이라는 연쇄 반응이 일어났습니다. 우리 포트폴리오의 삼성전자도 하루 만에 ₩322,500에서 ₩337,000으로 +4.5% 올랐습니다.
하지만 주의할 점이 있습니다. 이벤트로 급등한 날 흥분해서 무작정 매수하면, 다음 날 차익 실현 매물에 손해를 볼 수 있습니다. 오늘 KB금융을 매수할 때도 전체 자산의 약 8%만 투자해 리스크를 관리했습니다.
핵심은 '뉴스에 반응하되, 규칙은 지키는 것'입니다. 큰 뉴스가 나와도 포지션 한도(종목당 15%)와 현금 비중(최소 20%)을 지키는 습관이 장기적으로 자산을 지켜줍니다. 이 시뮬레이션은 교육 목적이며 실제 투자 권유가 아닙니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.