Trade Forge · 2026.08.04 (화) · PM Session

코스피 3일 연속 반등 +1.62%, 코스닥 +5.9% 순환매 가속 — NAVER·로보티즈 신규 편입 NEUTRAL

VIX 15.99 · USD/KRW 1,432.67 · 10Y 4.745% · Generated 16:05 KST

Portfolio Snapshot

KR Total

₩93,402,482

+1.56% (1D)

US Total

비활성화

Cash

₩19,626,882 (21.0%)

-10.3%p (1D)

Positions

11 KR / 0 US

+2 (NAVER, 로보티즈)

Benchmark Comparison (Since Inception)

KR Portfolio vs KOSPI

-4.68% α

포트 +3.85% · 벤치 +8.54%

Since 2026-04-10

US Portfolio vs S&P 500

-6.57% α

포트 +3.17% · 벤치 +9.74%

Since 2026-04-10

Macro Environment

KOSPI

6,358.95

+1.62%

S&P 500

7,489.72

+0.70%

NASDAQ

25,373.85

+1.00%

VIX

15.99

-6.44%

USD/KRW

1,432.67

-0.21%

US 10Y

4.745%

+1.76%

WTI

$80.70

-4.69%

Gold

$4,117.90

+1.70%

Today's Trades

Action	Ticker	Name	Price	Qty	Reason
BUY	035420.KS	NAVER	₩226,613	22	+9.16%로 워치리스트 대형주 최고 상승률, 5일 저점 대비 +16.3% 신고가 안착 — 네이버·카카오 '에이전틱 커머스' AI 수익화 경쟁 보도(8/1) + 최대 실적 기대감
BUY	108490.KQ	로보티즈	₩232,616	20	이틀 연속 강세(+17.25%→+7.89%), 종가가 장중 고가 대비 -2.5%로 되밀림 축소돼 매수세 지속 확인 — 美 중국산 로봇 규제가 K로봇주 호재(8/3)

Holdings

Ticker	Name	Qty	Avg Cost	Current	P&L
005380.KS	현대자동차	25	₩388,252	₩392,500	+1.09%
105560.KS	KB금융	55	₩167,509	₩168,800	+0.77%
373220.KS	LG에너지솔루션	28	₩320,208	₩328,500	+2.59%
068270.KS	셀트리온	38	₩179,227	₩185,800	+3.67%
005490.KS	POSCO홀딩스	22	₩300,695	₩313,000	+4.09%
055550.KS	신한지주	62	₩102,767	₩102,300	-0.45%
035720.KS	카카오	140	₩35,368	₩37,900	+7.16%
298380.KQ	에이비엘바이오	64	₩71,046	₩80,400	+13.17%
035420.KS	NAVER	22	₩226,647	₩226,500	-0.06%
108490.KQ	로보티즈	20	₩232,651	₩232,500	-0.06%
006800.KS	미래에셋증권	150	₩34,572	₩34,050	-1.51%

Key Signals

코스닥 3거래일 연속 매수 사이드카 발동 — 대형주에서 중소형 테마주로의 순환매가 이어지는 구간
반도체 반등폭 1% 미만(삼성전자 +0.21%, SK하이닉스 +0.64%) — 'D램·HBM 내년 물량 품절' 호재에도 차익실현 압력 잔존, 재진입 보류
미 10Y 4.745%(+1.76%)·30Y 5.275%로 장기금리 재상승 — 보유 금융주(KB금융·신한지주·미래에셋증권 22.2%) 예대마진에는 우호적
WTI 이틀 연속 급락(80.70달러, -4.69%) — 중동 외교 복귀 기조, 정유·화학 원가 부담 완화 vs 에너지주 약세
연준 5연속 동결에도 인플레 3년래 최고 — 금 +1.70% 4,117.90달러 강세는 실질금리 하락 베팅 신호
에이비엘바이오 평가익 +13.17%, +20% 자동 익절선까지 약 6%p — 익절 임박 구간 모니터링

Commentary

코스피는 6,358.95(+1.62%)로 3거래일 연속 올랐지만 진짜 주인공은 +5.9% 급등한 코스닥이었습니다. 전날 -5.12% 급락을 이끈 반도체가 1% 미만 반등에 그친 반면 NAVER(+9.16%), 로보티즈(+7.89%), 에이비엘바이오(+13.24%), 삼성SDI(+7.70%) 등 플랫폼·로봇·바이오·2차전지가 지수를 끌어올려 자금 이동이 뚜렷했습니다. VIX 15.99(-6.44%)로 NEUTRAL 체제가 유지되고 원/달러도 1,432.67원으로 소폭 진정돼, 전일 급락 때 31.3%까지 늘렸던 현금을 21.0%로 낮추며 NAVER 22주·로보티즈 20주를 신규 편입했습니다. 자동 손절·익절·트레일링 트리거는 전 종목 미발동, 평가자산은 9,340만 원(+1.56%)으로 회복했습니다.

📚 오늘의 공부

섹터 로테이션 — 돈은 사라지지 않고 옮겨 다닌다

어제 코스피는 -5.12% 급락했는데, 같은 날 코스닥은 +2.4% 올랐습니다. 오늘도 코스피 +1.62%인데 코스닥은 +5.9%였죠. 시장 전체가 무너진 게 아니라, 돈이 한 자리에서 다른 자리로 '이사'를 간 겁니다. 이걸 섹터 로테이션(자금 순환매)이라고 불러요. 오늘 숫자를 보면 확실합니다. 반도체인 삼성전자는 +0.21%, SK하이닉스는 +0.64%로 거의 제자리였어요. 그런데 NAVER는 +9.16%, 에이비엘바이오는 +13.24%, 로보티즈는 +7.89%였습니다. 반도체에서 빠져나온 돈이 플랫폼·바이오·로봇으로 몰려간 모습입니다. 그래서 오늘 이 시뮬레이션은 어제 손절한 삼성전자·SK하이닉스를 다시 사지 않았습니다. 반등폭이 1%도 안 되면 '추세가 돌아섰다'고 보기 어렵거든요. 대신 실제로 돈이 몰리고 있는 NAVER와 로보티즈를 새로 담았습니다. 여기서 중요한 건 '한 바구니에 다 담지 않는 것'입니다. 오늘 포트폴리오는 금융 3종, 2차전지 1종, 바이오 2종, 플랫폼 2종, 로봇 1종, 자동차 1종, 소재 1종으로 흩어져 있어요. 어느 섹터로 돈이 옮겨가든 최소 한 자리는 차지하고 있게 되죠. 왜 이게 내게 중요할까요? 내 종목이 안 오를 때 '시장이 나쁘다'고 결론 내리기 쉽지만, 사실은 돈이 옆 동네로 간 것일 수 있습니다. 어디로 갔는지 보는 습관이 손실을 기회로 바꿔줍니다. (이 포트폴리오는 실제 투자가 아닌 학습용 시뮬레이션입니다.)

📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)

Regime (시장 체제): VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
Unrealized P&L (미실현 손익): 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
Realized P&L (실현 손익): 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
Avg Cost (평균 매수가): 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
Position Size: 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
Cash Ratio: 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
Momentum (모멘텀): 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
Technical (기술적 분석): 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
Macro (매크로): 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
Commission (수수료): 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
HBM: 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.