Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.03 (수) · AM Session
AMZN·MSFT 트레일링 스탑 발동 — 실현이익 $1,245 확보, NAVER·RGTI 신규 편입 NEUTRAL
VIX 15.81 · USD/KRW 1,517.17 · 10Y 4.46% · Generated 07:17 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩109,723,423
+9.72% (누적)
US Total
$102,859
+2.86% (누적)
Cash
₩81,990,623 / $68,630
Positions
3 KR / 4 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-32.72% α
포트 +17.51% ·
벤치 +50.23%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-4.57% α
포트 +6.94% ·
벤치 +11.51%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,610.47
+0.14%
NASDAQ
27,076.83
-0.04%
KOSPI
8,801.49
+0.15%
VIX
15.81
-1.50%
USD/KRW
1,517.17
+0.69%
10Y Treasury
4.455%
-0.45%
WTI Oil
$93.57
+1.53%
Gold
$4,514.50
+0.88%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | AMZN | Amazon | $258.02 | 45 | 트레일링 스탑 발동 — 최고가 $274.75 대비 -6.08% 하락. 5일 연속 하락세 + 빅테크 차익실현 흐름 |
| SELL | MSFT | Microsoft | $441.89 | 10 | 트레일링 스탑 발동 — 최고가 $466.32 대비 -5.23% 하락. -4.04% 급락 + Cisco 대비 약세 보도 |
| BUY | RGTI | Rigetti Computing | $26.59 | 200 | 양자컴퓨팅 섹터 모멘텀 +3.75% + Motley Fool $50 목표가 보도 + 기술주 로테이션 수혜 |
| BUY | 035420.KS | NAVER | ₩280,640 | 20 | 플랫폼 섹터 5일 +41% 급등 모멘텀 + AI 검색 기대감 + NEUTRAL 체제 성장주 편입 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 34 | ₩317,159 | ₩360,500 | +13.67% |
| 105560.KS | KB금융 | 63 | ₩156,678 | ₩156,600 | -0.05% |
| 035420.KS | NAVER | 20 | ₩280,640 | ₩280,500 | -0.05% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $314.93 | +16.53% |
| AVGO | Broadcom | 15 | $422.05 | $477.09 | +13.04% |
| NVDA | NVIDIA | 44 | $224.38 | $222.44 | -0.86% |
| RGTI | Rigetti Computing | 200 | $26.59 | $26.59 | +0.00% |
Key Signals
- AAPL +16.53% 미실현 수익 — 20% 익절선 접근 중, 목표가 도달 시 자동 매도 대비
- AVGO 신고가 $488.82 경신 후 조정, 반도체 섹터 모멘텀 지속 여부 주시
- NVDA 장중 $232.28까지 상승 후 $222.44 마감 — 변동성 확대, 트레일링 스탑 4.24% 접근 중
- 연준 Hammack 위원 '인플레 재가열 시 금리 인상 불가피' 발언 — 매크로 리스크 주시
- 삼성전자 HBM5 공개 + 컴퓨텍스 2026 반도체 주도권 경쟁 → 반도체 섹터 관심 지속
- 원/달러 1,517원 — 원화 약세 구간 진입, 수출주 수혜 vs 수입비용 증가 양면 주시
Commentary
미국 시장은 S&P 500이 소폭 상승(+0.14%)하며 보합권을 유지했으나, MSFT(-4.04%)·GOOGL(-3.39%) 등 빅테크 일부가 급락하며 종목별 차별화가 뚜렷했습니다. AMZN과 MSFT에서 트레일링 스탑이 발동해 합산 $1,245의 실현이익을 확보했고, 양자컴퓨팅 테마의 RGTI와 한국 플랫폼 강자 NAVER를 신규 편입했습니다. 연준 위원의 금리 인상 가능성 언급과 원/달러 1,517원대 진입이 매크로 불확실성을 높이고 있어, NEUTRAL 체제에서 현금 비중(KR 74.7%, US 66.7%)을 충분히 유지하며 방어적 운용을 이어갑니다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑(Trailing Stop)이란?
오늘 Amazon과 Microsoft 두 종목에서 '트레일링 스탑'이 발동되어 자동으로 매도했습니다. 트레일링 스탑이란 주가가 올라갈 때 매도 기준선도 함께 올라가는 안전장치입니다. 우리 포트폴리오에서는 '보유 중 최고가 대비 5% 하락'을 기준으로 설정하고 있습니다.
예를 들어 Amazon은 보유 기간 중 최고가가 $274.75였는데, 오늘 종가가 $258.05로 최고가 대비 6.08% 떨어졌습니다. 5% 기준선을 넘었기 때문에 자동 매도가 실행된 것이죠. 결과적으로 매입가 $233.65 대비 $258.02에 팔아 주당 약 $24의 수익을 실현했습니다.
트레일링 스탑의 핵심은 '수익은 최대한 키우고, 손실은 제한한다'는 원칙입니다. 주가가 계속 오르면 매도선도 따라 올라가니 수익 구간에서 팔릴 가능성이 높고, 갑자기 하락할 때는 빠르게 빠져나올 수 있습니다.
왜 이게 중요할까요? 주식 투자에서 가장 어려운 판단이 '언제 팔 것인가'입니다. 감정에 휘둘리면 너무 일찍 팔거나 너무 늦게 파는 실수를 하게 됩니다. 트레일링 스탑은 이 판단을 규칙으로 자동화해서, 감정 없이 일관된 매매를 가능하게 합니다. (이 포트폴리오는 시뮬레이션이며 실제 투자 권유가 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.