Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.17 (수) · AM Session
연준 회의 개막 + 미국 기술주 약세 속 KR 포지션 관망 유지 NEUTRAL
VIX 16.41 · USD/KRW 1,508.46 · 10Y 4.43% · Generated 07:14 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩107,674,657
+1.34% (WoW)
US Total
$99,088
(비활성)
Cash
₩75,720,657
70.3%
Positions
3 KR / 4 US(동결)
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-32.57% α
포트 +16.38% ·
벤치 +48.95%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-6.89% α
포트 +3.17% ·
벤치 +10.06%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,511.35
-0.57%
NASDAQ
26,376.34
-1.15%
DOW
51,999.67
+0.64%
VIX
16.41
+1.30%
USD/KRW
1,508.46
-0.07%
KOSPI
8,726.60
+2.11%
WTI Oil
75.83
-6.09%
Gold
4,353.00
+0.58%
10Y Treasury
4.43%
-1.31%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 33 | ₩322,661 | ₩343,000 | +6.30% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩2,383,191 | ₩2,382,000 | -0.05% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩170,085 | ₩174,500 | +2.60% |
Key Signals
- 연준 2일 회의 개막 (Kevin Warsh 첫 회의) — 금리 동결 전망이나 성명서 톤 주목
- 미국 기술주 약세 (NVDA -2.37%, AVGO -4.37%, QQQ -1.90%) → 한국 반도체 단기 조정 가능
- 유가 급락 -6.09% (이란 합의 영향) → 인플레이션 하방 압력, 에너지 수입국 한국에 긍정적
- KOSPI 전일 +2.11% 강세 후 차익실현 매물 가능성 경계
- 외인 SK하이닉스 4일간 3.1조 순매수 — HBM 수요 모멘텀 지속 확인
Commentary
미국 증시는 다우가 사상 첫 52,000 돌파(+0.64%)한 반면, 기술주는 반도체 중심으로 약세(NASDAQ -1.15%)를 보이며 차별화된 흐름을 이어갔습니다. Kevin Warsh 의장 취임 후 첫 FOMC 2일 회의가 개막하며 시장 불확실성이 높아진 상황입니다. WTI 유가가 이란 합의 영향으로 -6.09% 급락하며 인플레이션 기대를 낮추는 요인이 되었고, 금리는 전반적으로 하락했습니다. 현재 포트폴리오 3종목 모두 리스크 한도 내에서 안정적이며, 연준 결과 확인 전까지 관망 전략을 유지합니다.
📚 오늘의 공부
연준(Fed) 회의와 주식시장의 관계
오늘 미국에서 연방준비제도(줄여서 '연준' 또는 'Fed')의 2일짜리 회의가 시작되었습니다. 연준은 미국의 중앙은행으로, 돈의 가격인 '기준금리'를 올리거나 내리는 아주 중요한 결정을 합니다. 금리가 오르면 기업이 돈을 빌리는 비용이 커지고, 주식보다 은행 예금이 매력적으로 보여서 주가가 내려가는 경향이 있어요.
오늘 시장에서는 '금리를 그대로 유지할 것'이라는 전망이 대부분이지만, 투자자들은 연준 의장의 한마디 한마디에 촉각을 곤두세웁니다. 그래서 회의 전에는 큰 베팅을 삼가고 관망하는 분위기가 형성되죠. 실제로 우리 포트폴리오도 오늘 매매를 하지 않았는데, 이것이 바로 '매크로 이벤트 리스크 관리'입니다.
오늘처럼 VIX(공포지수)가 16.41로 '보통' 수준이라도, 중요한 이벤트를 앞두고 있으면 신중하게 행동하는 것이 현명합니다. '아무것도 하지 않는 것'도 훌륭한 투자 판단이라는 점을 기억하세요. 이 포트폴리오는 시뮬레이션이므로 실제 투자와는 다릅니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.