Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.08.10 (월) · PM Session
코스피 6,300선 눈앞… 반도체 '전강후약', 로봇·바이오·2차전지로 순환매 RISK_ON
VIX 14.90 · USD/KRW 1,418.41 · 10Y 4.66% · Generated 16:06 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩95,711,915
+1.02% (WTD)
US Total
시뮬레이션 비활성
Cash
₩19,357,415 (20.2%)
Positions
11 KR / 0 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-0.54% α
포트 +6.99% ·
벤치 +7.52%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-10.50% α
포트 +3.17% ·
벤치 +13.67%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
6,299.66
+0.65%
S&P 500
7,757.64
+0.62%
NASDAQ
26,690.62
+1.30%
VIX
14.90
-1.65%
USD/KRW
1,418.41
-0.27%
US 10Y
4.66%
-0.21%
WTI
78.10
-0.10%
Gold
4,415.40
+1.72%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 028260.KS | 삼성물산 | ₩335,832 | 5 | 장중 고가 353,500원에서 336,000원까지 되밀림. 미실현 -3.37% 손실 정리 + 삼성그룹 동시보유 슬롯 확보 |
| SELL | 055550.KS | 신한지주 | ₩106,347 | 50 | 금융주 동반 조정(신한 -3.27%, 하나금융 -3.19%, KB -2.33%). 5거래일 상승분 반납으로 금융 섹터 비중 축소 |
| BUY | 108490.KQ | 로보티즈 | ₩247,124 | 15 | +7.63% 급등하며 전고점 250,500원 재도전. LG전자 액추에이터 협업·물류로봇 RaaS 확산 보도로 로봇 섹터 순환매 유입 |
| BUY | 298380.KQ | 에이비엘바이오 | ₩93,647 | 35 | 주간 +16.4% 추세 지속, 거래량 55만주로 확대되며 +8.08%. 셀트리온 비만 신약 기대감과 함께 바이오 섹터 강세 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 373220.KS | LG에너지솔루션 | 28 | ₩320,208 | ₩367,500 | +14.77% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 38 | ₩179,227 | ₩201,000 | +12.15% |
| 035720.KS | 카카오 | 140 | ₩35,368 | ₩39,550 | +11.83% |
| 005490.KS | POSCO홀딩스 | 22 | ₩300,695 | ₩336,000 | +11.74% |
| 006800.KS | 미래에셋증권 | 150 | ₩34,572 | ₩36,400 | +5.29% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 25 | ₩388,252 | ₩408,000 | +5.09% |
| 006400.KS | 삼성SDI | 14 | ₩459,298 | ₩481,500 | +4.83% |
| 105560.KS | KB금융 | 55 | ₩167,509 | ₩171,700 | +2.50% |
| 051910.KS | LG화학 | 24 | ₩276,179 | ₩278,000 | +0.66% |
| 108490.KQ | 로보티즈 | 15 | ₩247,161 | ₩247,000 | -0.06% |
| 298380.KQ | 에이비엘바이오 | 35 | ₩93,661 | ₩93,600 | -0.06% |
Key Signals
- VIX 14.90으로 15선을 하향 이탈하며 RISK_ON 체제 진입 — 다만 15 경계선 부근이라 체제 전환 재확인 필요
- 반도체 '전강후약': 삼성전자 -0.43%, SK하이닉스 -0.14%로 장중 상승분 반납. 핫칩스 HBM 발표(8월)와 SK하이닉스 투자 규모 확정으로 장비주는 급등
- 금융주 3사 동반 하락(신한 -3.27%, 하나 -3.19%, KB -2.33%) — 금리 인상 기대 후퇴가 은행 마진 기대치를 눌렀을 가능성
- 로봇·2차전지·바이오로 순환매 확산: 로보티즈 +7.63%, 에스피지 +5.60%, 두산로보틱스 +5.66%, 에코프로비엠 +7.29%, 에이비엘바이오 +8.08%
- 원/달러 1,418.41원(-0.27%)로 원화 소폭 강세, 금 +1.72%로 안전자산 수요 병존 — 호르무즈 해협 이슈와 미 CPI 발표 대기
- 포트폴리오 투자비중 79.78%로 상한(80%) 재도달 — 추가 매수는 기존 포지션 정리가 선행되어야 가능
Commentary
코스피는 6,299.66(+0.65%)로 6,300선 문턱까지 올라섰지만 내용은 갈렸습니다. 삼성전자·SK하이닉스는 장중 강세를 지키지 못하고 소폭 하락 마감한 반면, 로봇·2차전지·바이오 성장주로 자금이 옮겨가며 코스닥이 주도했습니다. 금융주는 3사 모두 2~3%대 조정을 받아 그동안의 방어주 프리미엄이 되돌려졌습니다. 포트폴리오는 부진한 삼성물산과 신한지주를 정리하고(실현손실 약 -11.7만원) 모멘텀이 살아있는 로보티즈·에이비엘바이오를 편입해 총자산 9,571만원(+1.02% WTD)으로 마감했으며, 투자비중 79.78%·현금 20.2%로 리스크 한도 안에서 운용을 유지했습니다.
📚 오늘의 공부
섹터 로테이션 — 돈이 옮겨 다니는 길목 보기
오늘 코스피는 +0.65% 올랐는데, 정작 시가총액 1·2위인 삼성전자(-0.43%)와 SK하이닉스(-0.14%)는 내렸어요. 대신 로보티즈 +7.63%, 에코프로비엠 +7.29%, 에이비엘바이오 +8.08%처럼 로봇·2차전지·바이오가 크게 올랐습니다. 이렇게 시장 전체 돈의 양은 비슷한데 인기 업종만 바뀌는 현상을 섹터 로테이션(업종 순환매)이라고 불러요.
반대편도 같이 봐야 합니다. 오늘은 은행주 세 곳이 나란히 내렸어요(신한 -3.27%, 하나 -3.19%, KB -2.33%). 한 종목만 내리면 그 회사 문제일 수 있지만, 같은 업종이 통째로 내리면 업종 전체를 보는 시선이 바뀐 것입니다. 오늘은 '금리 인상이 어려워졌다'는 뉴스가 은행 수익 기대를 낮췄을 가능성이 큽니다.
그래서 이 시뮬레이션에서는 힘이 빠진 신한지주 50주를 팔고, 돈이 몰리는 쪽인 로보티즈 15주를 샀습니다. 이때 중요한 건 '기분'이 아니라 순서예요. 총자산의 80%까지만 주식을 담는다는 규칙이 있어서, 먼저 팔지 않으면 사고 싶어도 살 수 없습니다. 매매 후에도 투자비중은 79.78%로 상한 안쪽입니다.
왜 이게 내게 중요할까요? 지수만 보고 '오늘 시장 좋네'라고 넘기면, 내 종목이 왜 안 오르는지 영원히 알 수 없기 때문입니다. 업종별 등락을 함께 보면 시장이 지금 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하는지가 보여요. (이 포트폴리오는 학습용 모의투자이며, 특정 종목 추천이 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.